Στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 59,52 εκατ. νέων μετοχών της ElvalHalcor, μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ. Η υπερκάλυψη κατά 2,74 φορές, το πενταετές επενδυτικό πλάνο και ο στόχος για πρωταγωνιστικό ρόλο σε αλουμίνιο και χαλκό.
Με το παραδοσιακό χτύπημα του κουδουνιού στο Χρηματιστήριο Αθηνών δόθηκε σήμερα το έναυσμα για τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ElvalHalcor, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Το «καμπανάκι» χτύπησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Κατσαρός, παρουσία στελεχών της ElvalHalcor, της Euronext Athens και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη βιομηχανία μετάλλων.
Η ΑΜΚ αποτέλεσε ένα ισχυρό τεστ εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα, καθώς καλύφθηκε κατά περίπου 2,74 φορές. Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννης Κοντόπουλος, υπογράμμισε ότι η ανταπόκριση θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο αναπτυξιακό σχέδιο του ομίλου.
Οι νέες μετοχές και τα κεφάλαια της αύξησης
Στο πλαίσιο της αύξησης εκδόθηκαν 59.523.810 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης 4,20 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη καταβολή του ποσού, το μετοχικό κεφάλαιο της ElvalHalcor ανέρχεται πλέον σε 169,56 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 434.765.396 μετοχές.
Τα καθαρά κεφάλαια που άντλησε η εταιρεία διαμορφώθηκαν σε περίπου 237 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030, όπως επικαιροποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τον Ιούνιο του 2026.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η ελεύθερη διασπορά της μετοχής αναμένεται να προσεγγίσει το 30%, ενισχύοντας τη συναλλακτική δραστηριότητα και την ελκυστικότητα της μετοχής στην αγορά.
Επενδυτικό πρόγραμμα 855 εκατ. ευρώ
Η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί τον βασικό χρηματοδοτικό πυλώνα για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους περίπου 855 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.
Από το συνολικό ποσό, περίπου 455 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις ανάπτυξης, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διατεθούν για συντήρηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκονται η εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου, η δημιουργία σύγχρονης μονάδας χύτευσης και επεξεργασίας ανακυκλωμένου αλουμινίου, η ανάπτυξη νέας μονάδας ανακύκλωσης χαλκού, αλλά και εκτεταμένες επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, κυρίως στα Οινόφυτα.
Στόχος η κορυφή στην Ευρώπη για αλουμίνιο και χαλκό
Ο πρόεδρος της ElvalHalcor, Κωνσταντίνος Κατσαρός, χαρακτήρισε την αύξηση κεφαλαίου καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του στρατηγικού οράματος της εταιρείας.
Όπως ανέφερε, οι νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές αναμένεται να οδηγήσουν την εταιρεία μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια στη δεύτερη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων εργοστασίων έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τη θέση της διεθνώς.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κλάδο χαλκού, σημειώνοντας ότι το εργοστάσιο έλασης χαλκού, το οποίο ήδη καταγράφει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε όγκους πωλήσεων, έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη.
Ο κ. Κατσαρός υπογράμμισε ότι το νέο επενδυτικό κύμα αποτελεί συνέχεια ενός οράματος που ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες από τον εκλιπόντα Νικόλα Στασινόπουλο και συνεχίζεται σήμερα από τους Μιχάλη και Ιωάννη Στασινόπουλο.
Η κεφαλαιαγορά ως μοχλός ανάπτυξης
Από την πλευρά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο αντιπρόεδρος Μιχαήλ Φέκκας σημείωσε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ αντανακλά την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας σε μια ελληνική βιομηχανία με διεθνή παρουσία και σαφή αναπτυξιακή στρατηγική.
Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια που έχουν αντληθεί μέσω ενημερωτικών δελτίων από την ελληνική κεφαλαιαγορά το 2026 ανέρχονται σε 7,2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ του συνολικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της χώρας για το ίδιο έτος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει πλέον μετατραπεί από έναν συμπληρωματικό μηχανισμό χρηματοδότησης σε έναν ουσιαστικό αναπτυξιακό πυλώνα για την οικονομία.
