Ιδανική ευκαιρία προκειμένου να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους θεωρούν οι διοικήσεις των μικρότερων τραπεζών την κατακόρυφη κλιμάκωση της κυβερνητικής πίεσης προς τις συστημικές τράπεζες με στόχο να αυξήσουν τα στεγαστικά δάνεια προς τα νοικοκυριά, συγκρατώντας παράλληλα τις προμήθειες που χρεώνουν, αλλά και τα επιτόκια των καταθέσεων.
«Η στεγαστική πίστη που βρίσκεται εδώ και μήνες στο ψυγείο, οι εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν θεωρούνται πιστοληπτικά αξιόπιστες από τις συστημικές τράπεζες και οι υψηλές τραπεζικές χρεώσεις και προμήθειες, σε συνδυασμό με το ψυχροπολεμικό κλίμα που καλλιεργήθηκε με αφορμή το σενάριο έκτακτης φορολόγησης των κερδών αποτελούν πεδίο δόξης λαμπρό για τις μικρότερες τράπεζες» τονίζει υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος και προσθέτει «ότι έχουμε μπροστά μας μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη».
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα πρόκειται να διεκδικήσουν ο πέμπτος τραπεζικός πόλος Attica Bank – Παγκρήτιας, η λειτουργική ενοποίηση των οποίων θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025, η Optima Bank αλλά και οι συνεταιριστικές τράπεζες.
Οι πρώτες ολοκληρώνουν σταδιακά όλες εκείνες τις κινήσεις εξυγίανσης που θα τις αποδεσμεύσουν από το δύσκολο παρελθόν, η δεύτερη συνεχίζει την εντυπωσιακή της αναπτυξιακή πορεία σε όλους τους τομείς, ενώ κινητικότητα παρατηρείται και στις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες, έχοντας εξυγιάνει σημαντικά τους ισολογισμούς τους, είναι πλέον σε θέση να προσελκύουν το ενδιαφέρον επενδυτών.
Ζωηρό ενδιαφέρον από ξένους για την Attica Bank
Την περασμένη Πέμπτη η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank Ελένη Βρεττού αφού χτύπησε το καμπανάκι της έναρξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών τόνισε: «Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα, μετά τη συγχώνευσή της τράπεζας με την Παγκρήτια Τράπεζα, υγιής μετά τη δρομολογημένη εξυγίανση μέσω Ηρακλή και πλήρως κεφαλαιοποιημένη με νέους ισχυρούς μετόχους και πλήρως ιδιωτική».
Αναφερόμενη στους εφεξής στόχους της Attica Bank ανέφερε ότι το μεγάλο στοίχημα του 2025 θα είναι η ενοποίηση των συστημάτων Attica – Παγκρήτιας, το rebranding και το νέο κατάστημα. Το νέο brand της τράπεζας αναμένεται έως τον Απρίλιο του 2025 και το rebranding των καταστημάτων μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου, τόνισε η κ. Βρεττού, ευχαριστώντας τον πρώην CEO της Παγκρήτιας, Αντώνη Βαρθολομαίο, χωρίς τον οποίον δεν θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η συγχώνευση των δύο τραπεζών.
Ως προς τη διαμόρφωση της μετοχικής σύνθεσης της τράπεζας σημείωσε ότι η Thrivest θα βρεθεί με ποσοστό λίγο λιγότερο από 55% (επίκειται ακόμα μια πράξη στο πλαίσιο συμφωνίας μετόχων κατά την οποία το ΤΧΣ θα μεταβιβάσει μετοχές από τα warrants που πήρε από τον e-ΕΦΚΑ).
To freefloat της τράπεζας είναι κάτω από το 10% και για να ενισχυθεί η ελεύθερη διασπορά της μετοχής η κ. Βρεττού είπε ότι εντός 18 μηνών αναμένεται να υλοποιηθεί συναλλαγή placement. Με τη νέα της μετοχική σύνθεση και πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και ιδιωτική, η Attica θέτει στόχο για προ προβλέψεων έσοδα 200 με 250 εκατ. ευρώ μέχρι το 2027.
Όπως επισήμανε, υπάρχει ενδιαφέρον και από ξένους θεσμικούς επενδυτές, αναφέροντας πως όταν μπήκε στην ΑΜΚ η Fiera Capital υπήρχε ενδιαφέρον και από δύο ακόμα ξένους θεσμικούς, οι οποίοι όμως τεχνικά δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν διότι θα αλλοιώνονταν τα ποσοστά των υφιστάμενων μετόχων βάσει της συμφωνίας. Συμπλήρωσε πως στην ΑΜΚ μπήκαν και οι ιδιώτες ιστορικοί μακροπρόθεσμοι επενδυτές, ενώ υπήρχε ενδιαφέρον και από Έλληνες θεσμικούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μπουν στην ΑΜΚ ελλείψει δικαιωμάτων.
Η Attica θα δραστηριοποιηθεί στην τραπεζοασφαλιστική και ασφαλιστική αγορά. Είναι η μόνη τράπεζα που έχει ξεχωριστή γενική διεύθυνση (bancassurance), ενώ πρόκειται να λανσάρει ένα-δύο προϊόντα που δεν τα έχει καμία άλλη τράπεζα.
Ένας ακόμα τομέας που θα δραστηριοποιηθεί είναι το wealth management που έχει μια ισχυρή προίκα από την HSBC και συμφωνίες με οίκους (Franklin Templeton, Blackrock, Pictet, Schroders κ.ά.) Η κ. Βρεττού συνέχισε λέγοντας πως μεγάλη δραστηριοποίηση θα υπάρξει στον τομέα structure finance με χρηματοδοτήσεις σε υποδομές, ενέργεια, ναυτιλία, real estate και εξαγορές και συγχωνεύσεις από μεγάλα funds. Οι νέες εκταμιεύσεις της τράπεζας ανέρχονται σε 300 εκατ. ευρώ και άλλες τόσες περίπου είναι οι εγγυητικές που έχει δώσει.
Σταθερά αναπτυξιακή πορεία για την Optima Bank
Έναν χρόνο μετά την εισαγωγή της στο Χ.Α. η Optima Bank βρίσκεται στην καλύτερη μέχρι σήμερα στιγμή της και προχωράει στην επί τα βελτίω αναθεώρηση των βασικών οικονομικών μεγεθών της.
«Είμαστε σε σταθερή πορεία ανάπτυξης και οι επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς ενισχύουν τις βάσεις για το μέλλον της τράπεζάς μας» σχολίασε ο CEO, Δημήτρης Κυπαρίσσης, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με τους διεθνείς αναλυτές. Η εκτίμησή του είναι ότι η τράπεζα θα ξεπεράσει τους στόχους για καθαρά κέρδη πάνω από 134 εκατ. ευρώ και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πάνω από 24% το 2024.
Στο 9μηνο του 2024 ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (Costto Core Income) μειώθηκε σε 25% έναντι 32,6% στην τραπεζική αγορά, ενώ οι καταθέσεις της αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και το δανειακό της χαρτοφυλάκιο ενισχύθηκε κατά 48%, όταν ο μέσος όρος στις εγχώριες τράπεζες κυμαίνεται σε 1,5% και 1,3% αντίστοιχα.
Τέλος, ο δείκτης “κόκκινων” δανείων διαμορφώθηκε στο 0,9% για την Optima Bank, έναντι 3,5% στις υπόλοιπες τράπεζες, διαθέτοντας μηδενικό ποσοστό αναβαλλόμενης φορολογίας σε σχέση με τα κεφάλαια, όταν ο αντίστοιχος δείκτης για την εγχώρια αγορά διαμορφώνεται στο 58%.
Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τις συνεταιριστικές
Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προσελκύουν και όσες συνεταιριστικές τράπεζες κατάφεραν να εξέλθουν αλώβητες από τη βαθιά και μακροχρόνια κρίση και να διατηρήσουν ανοδική πορεία.
Η αρχή έγινε σχεδόν προ διετίας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας εισήλθε το βέλγικο fund Helenos. Επρόκειτο για το πρώτο private equity fund στην κατηγορία της συμπεριληπτικής χρηματοδότησης (inclusive finance) στην Ευρώπη, καθώς υποστηρίζει την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι χρηματοδοτούν πολύ μικρές επιχειρήσεις με κοινωνικό χαρακτήρα.
Ακολούθησε η Συνεταιριστική Χανίων, η οποία έγινε αποδέκτης επίσημου ενδιαφέροντος από πλευράς του Wenger Capital Sicav, ένα επενδυτικό fund, τσέχικων συμφερόντων, με έδρα τη Μάλτα, ενώ τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν φήμες και για έτερο επενδυτή -ελληνικής καταγωγής, με δραστηριότητες στο εξωτερικό- ο οποίος επιθυμεί να τοποθετήσει 30 εκατ. ευρώ στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τρ. Ηπείρου για να διπλασιάσει τα ίδια κεφάλαιά της και ταυτόχρονα θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο.
Η Τράπεζας της Ελλάδος αξιολογεί την πρόταση για να παραχωρήσει το «fit&proper» ενώ η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας -εφόσον δεν υπάρξουν αιφνίδιες ανατροπές- αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου. Ο νέος επενδυτής επιδιώκει απόκτηση άδειας πανελλαδικής εμβέλειας, έξοδο της τράπεζας από τα στενά όρια της Ηπείρου και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.
Η Συνεταιριστική Ηπείρου είναι μια τράπεζα που διαθέτει τα εχέγγυα για να προσελκύσει τέτοιου είδους ενδιαφέρον, καθώς έκλεισε το 2023 με σημαντική μείωση του δείκτη “κόκκινων” δανείων –στο 31% από το αρχικό 75%– και μάλιστα χωρίς πώληση χαρτοφυλακίου και χωρίς ένταξη στο πρόγραμμα “Ηρακλής”, αύξηση κερδών προ προβλέψεων (ΡΡΙ) κατά 14,48% και αύξηση των καθαρών κερδών κατά 70,38%.
