Η BlackRock Inc. συμφώνησε να εξαγοράσει την HPS Investment Partners, σε ένα deal που θα περιλαμβάνει όλες τις μετοχές και θα αποτιμάται σε περίπου 12 δισ. δολάρια και μία αγορά που θα ωθήσει τον μεγαλύτερο διαχειριστή assets παγκοσμίως στις υψηλότερες τάξεις της ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Οι ιδρυτές της HPS Scott Kapnick, Scot French και Michael Patterson θα ηγηθούν ενός νέου business unit λύσεων ιδιωτικής χρηματοδότησης με την BlackRock, ανέφερε ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων σε ανακοίνωσή του που επικαλείται το Bloomberg.

«Μαζί με την εμβέλεια, τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία της ομάδας της HPS, η BlackRock θα προσφέρει στους πελάτες της λύσεις που συνδυάζουν άψογα το δημόσιο και το ιδιωτικό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του επόμενου έτους, εν αναμονή της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό θα αφήσει την BlackRock, η οποία διαχειρίζεται 11,5 τρισ. δολάρια, με σχεδόν 600 δισ. δολάρια εναλλακτικών assets.

Το ποσό για περίπου το 25% του deal θα καταβληθεί σε πέντε χρόνια, ενώ είναι δυνατή η αγορά επιπλέον μετοχών της BlackRock ανάλογα με τις επιδόσεις. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ένα πακέτο διάσωσης ύψους έως και 675 εκατ. δολαρίων για τους υπαλλήλους της HPS.

Η BlackRock δήλωσε ότι αναμένει να αποσύρει με μετρητά ή να αναχρηματοδοτήσει περίπου 400 εκατ. δολάρια από τον υφιστάμενο δανεισμό της HPS.

Η συμφωνία επισφραγίζει έναν χρόνο προσπαθειών του Fink να μετατρέψει τον μεγαλύτερο διαχειριστή δημόσιων μετοχών και ομολόγων στον κόσμο σε έναν ισχυρό «παίκτη» στα ιδιωτικά assets που είναι περιζήτητα για συντάξεις, ασφαλιστικές, κρατικά επενδυτικά ταμεία και πλούσιους ιδιώτες.

Με την HPS και την προηγούμενη εξαγορά της Global Infrastructure Partners, η BlackRock απέκτησε τις δύο μεγαλύτερες εξαγορές εναλλακτικών διαχειριστών assets σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Τον Οκτώβριο, η εταιρεία ολοκλήρωσε την εξαγορά της GIP, έναντι 12,5 δισ. δολαρίων, καθιστώντας την BlackRock έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές assets υποδομών με περίπου 170 δισ. δολάρια. Βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του deal ύψους 2,55 δισ. λιρών (3,25 δισ. δολάρια) για την Preqin, τον data provider στον κλάδο των ιδιωτικών αγορών.

Διαβάστε ακόμη: