Στην τελική ευθεία εισήλθε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank καθώς χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε στην έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου. Με την ολοκλήρωση και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του πέμπτου τραπεζικού πόλου ολοκληρώνεται ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Βάσει της συμφωνίας των μετόχων, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που σήμερα ελέγχει το 72,5% της Attica Βank, θα συνεισφέρει στην επικείμενη αύξηση κεφάλαια ύψους 475,1 εκατ. ευρώ. Οι ιδιώτες μέτοχοι της Thrivest Holding συμφώνησαν να τοποθετήσουν κεφάλαια έως 200 εκατ. ευρώ. Ο e-ΕΦΚΑ θα συμμετάσχει με 47,9 εκατ. ευρώ και το ΤΜΕΔΕ με 12 εκατ. ευρώ.
H εποτική Αρχή ενέκρινε:
α) τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του ΧΑ των νέων μετοχών που θα εκδοθούν
β) τη δημόσια προσφορά των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας και
γ) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδοθούν μετά την ενάσκηση των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants).
Αύριο αποκόπτεται το δικαίωμα προτίμησης το οποίο και θα ασκηθεί το διάστημα από 21.10 έως 4.11 του 2024.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί σε 1,87 ευρώ ανά μετοχή.
Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία 677,4209451157461 για κάθε μια παλιά μετοχή της τράπεζας.
Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε ποσό 672.207.703,20 ευρώ αναφέρει το prospectus.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει μετά το reverse split και τη μείωση του 68,37% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, μετά την αύξηση κεφαλαίου 68,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και μετά την άσκηση των warrants 34,77% της εταιρίας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Thrinvest διαμορφώνονται σε 8,71%, 22,89% και 62,01% αντίστοιχα.
Για τον ΕΦΚΑ 7,13%, 7,13% και 1,59% αντίστοιχα. Για το ΤΜΕΔΕ 3,78%, 1,64% και 1,63% αντίστοιχα και για λοιπούς μετόχους 12,01%,0,01%, και 0% αντίστοιχα.
Οι παραδοχές σε σχέση με την ΑΜΚ όπως παρουσιάζονται στο ενημερωτικό έχουν ως εξής: (α) το ΤΧΣ επενδύει στην αύξηση κεφαλαίου (i) 448,3 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση 239,8 εκατομμυρίων Νέων Κοινών Μετοχών και (ii) 11 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση συνολικά 5,9 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών της αύξησης που δεν έχουν καλυφθεί, οι οποίες αντιστοιχούν σε μέρος του αναλογικού ποσοστού του ΤΜΕΔΕ στην αύξηση μετοχικού που δεν καλύφθηκε από το ΤΜΕΔΕ,
(β) η Thrivest επενδύει στην ΑΜΚ (i) 58,6 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση 31,3 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στην αναλογική της συμμετοχή στην ΑΜΚ
(ii) 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση 1,8 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών ΑΜΚ που δεν θα καλυφθούν από το ΤΜΕΔΕ (εκτός των σχετικών μετοχών που θα καλυφθούν από το ΤΧΣ· (iii) 11,2 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση 6 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών ΑΜΚ που δεν θα καλυφθούν από το ΤΧΣ· (iv) 7,6 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση 4,1 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών της αύξησης που δεν καλύφθηκαν από άλλους μετόχους του Εκδότη και (v) 73,2 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση έως και 39,1 εκατομμυρίων επιπλέον νέων κοινών μετοχών της αύξησης που δεν καλύφθηκαν
(γ) ο e-ΕΦΚΑ επενδύει στην ΑΜΚ 47,9 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση 25,6 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών
(δ) το ΤΜΕΔΕ επενδύει στην αύξηση 11 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση 5,9 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών και
(ε) άλλοι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν εγγράφονται για νέες κοινές μετοχές της ΑΜΚ και, όλες οι λοιπές αδιάθετες μετοχές της αύξησης κατανέμονται στη Thrivest από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη, επομένως η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου καλύπτεται πλήρως.
Να σημειωθεί πως με την επιφύλαξη της Συμφωνίας Μετόχων, σε περίπτωση που η Thrivest δεν καλύψει όλες τις λοιπές αδιάθετες μεετοχές ΑΜΚ, αυτές οι νέες κοινές και οι τίτλοι κτήσης που αντιστοιχούν σε αυτές, Κοινές Μετοχές ΑΜΚ και οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτές ενδέχεται να κατανεμηθούν σε άλλους επενδυτές από το δ.σ. του εκδότη.
