Συνεχιζόμενη κερδοφορία, αύξηση μεριδίου αγοράς και βελτίωση λειτουργικών δεικτών που επιβεβαιώνουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της και τα προσδοκώμενα οφέλη που δημιουργεί η συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, παρουσίασε η Attica Bank για το εννεάμηνο του 2024.
Σύμφωνα με τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα σε ενοποιημένη βάση μετά από την συνένωση δυνάμεων με την Παγκρήτια Τράπεζα, η Attica Bank κατέγραψε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους €27,3 εκατ. έναντι €11,5 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Τονίζεται ότι η Παγκρήτια Τράπεζα ενοποιείται για το γ’ τρίμηνο για 26 ημέρες, δηλαδή μετά από τις 4 Σεπτεμβρίου 2024, που επήλθε η νομική συγχώνευση των τραπεζών.
Τα επαναλαμβανόμενα οικονομικά αποτελέσματα (προ προβλέψεων) της Τράπεζας κατά το γ’ τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε €9,9 εκατ., επιτυγχάνοντας λειτουργική κερδοφορία για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο και παρά των ιδιαίτερα πολύπλοκων συνθηκών και του ασταθούς περιβάλλοντος για την Τράπεζα λόγω της συμφωνίας μετόχων και της αβεβαιότητας προ της επικύρωσης της συμφωνίας και της νομικής συγχώνευσης.
Σε επίπεδο εννεαμήνου, η Attica Bank παρουσίασε αύξηση κατά 33% στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €86,2 εκατ. έναντι €64,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €64,6 εκατ., καταγράφοντας άνοδο κατά 25%. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Παγκρήτιας, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε € 79,7 εκατ. (+23%), ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους σε € 59,9 εκατ. (+16%). Σε αυτή την εξέλιξη συνετέλεσαν η σημαντική αύξηση των νέων εκταμιεύσεων, ύψους €1,67 δισ. κατά το εννεάμηνο του έτους με παράλληλη συγκράτηση των αποπληρωμών.
Αντίστοιχα, η περαιτέρω αύξηση της ρευστότητας και η αύξηση των υπολοίπων στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες έφτασαν τα €12 εκατ. αυξημένα κατά 81% σε ετήσια βάση (ή διπλάσια συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών της Παγκρήτιας Τράπεζας), ως αποτέλεσμα όχι μόνο της πιστωτικής επέκτασης, αλλά και της αξιοσημείωτης αύξησης στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, αλλά και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.
Σημειώνεται ότι μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε 770 εκατ. ευρώ στο τέλος του 9μηνου 2024. Τα επαναλαμβανόμενα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε €58,9 εκατ., εμφανίζοντας αύξηση κατά 11% σε ετήσια βάση, καθώς περιλαμβάνουν πλέον και τα έξοδα της Παγκρήτιας προ της επίτευξης συνεργειών λόγω της συγχώνευσης. Σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των εξόδων της Παγκρήτιας, στο πλαίσιο υλοποίησης μιας πειθαρχημένης προσέγγισης με στοχευμένες επενδύσεις και σε ευθυγράμμιση πάντα με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες μετασχηματισμού του Ομίλου, τα επαναλαμβανόμενα Γενικά Λειτουργικά διαμορφώθηκαν σε €52,3 εκατ. και σημείωσαν μείωση κατά 2% σε ετήσια βάση.
Τέλος, σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος, ο Όμιλος ανακοίνωσε ζημίες ύψους €343,3 εκατ. για το εννεάμηνο του 2024, καθώς το αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από τις προβλέψεις, ύψους περίπου €385 εκατ. για την υπαγωγή του χαρτοφυλακίου Domus στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», καθώς και από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους €9,7 εκατ. που αφορούσαν σε ενέργειες και έργα στο πλαίσιο της συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα. Σημειώνουμε εδώ ότι οι αντίστοιχες ζημίες της Παγκρήτιας για το χαρτοφυλάκιο Rhodium, δεν επιβάρυναν το αποτέλεσμα, αλλά πέρασαν στην καθαρή θέση, συνεπεία της συγχώνευσης.
Οι συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων στο εννεάμηνο ανήλθαν σε €3,1 δισ. σε ενοποιημένο επίπεδο, με την Τράπεζα να παρουσιάζει Καθαρή Πιστωτική Επέκταση ύψους €795 εκατ., επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο ρυθμό της αγοράς. Η πιστωτική επέκταση προήλθε κυρίως από την επέκταση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τους κλάδους των υποδομών και της ενέργειας να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Από το σύνολο των εκταμιεύσεων, ποσοστό περίπου 58% διοχετεύτηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Με δεδομένο τις δεσμεύσεις και προχωρημένες συζητήσεις με πελάτες, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τον ετήσιο στόχο των €2 δισ. για νέες εκταμιεύσεις με €1 δισ. θετική πιστωτική επέκταση που έχει τεθεί, επωφελούμενη και από την ένταξη της Τράπεζας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα επίπεδα των €5,7 δισ., ενισχύοντας περαιτέρω το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) να διαμορφώνεται στο 172% τον Σεπτέμβριο του 2024, αρκετά παραπάνω του ελάχιστα αποδεκτού εποπτικού επιπέδου.
Οι επιχειρησιακές εξελίξεις του Ομίλου
Αναφορικά με τις επιχειρησιακές εξελίξεις του Ομίλου, στις 04/09/2024 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με πλήρη απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Attica Bank. Στις 25/09/2024, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας προχώρησε στην έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, συνολικού ύψους €735 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε στις 28/11/2024, καθιστώντας τη νέα Attica Bank πλήρως κεφαλαιοποιημένη και παράλληλα, σηματοδότησε και την ιδιωτικοποίησή της, με τη Thrivest Holding να καθίσταται πλέον ο βασικός μέτοχος με ποσοστό 54,6%.
O δείκτης CET1 pro-forma, μετά και την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, την μετατροπή των ομολόγων ΑΤ1 και τη μείωση του σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικού από τον Ηρακλή, ανέρχεται σε 13,1% κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
O Δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου μειώθηκε σε 54,1% έναντι 57,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 60,3% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ ανήλθε σε 70%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 12 Νοεμβρίου 2024, η Attica Bank συμφώνησε με την Davidson Kempner για τη διάθεση δύο χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), Domus και Rhodium, συνολικής μικτής λογιστικής αξίας περίπου €3,6 δισ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την υπαγωγή των τιτλοποιήσεων στο πρόγραμμα εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ», η Attica Bank αναμένεται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3% κατά το κλείσιμο του έτους ολοκληρώνοντας έτσι την εξυγίανσή της.
Προτεραιότητα της νέας Τράπεζας αποτελεί η επιτυχής και ταχεία ολοκλήρωση και της λειτουργικής συγχώνευσης, υλοποιώντας ένα δομημένο πλάνο, προκειμένου τόσο ο Οργανισμός όσοι και οι πελάτες της να αποκομίσουν το ταχύτερο δυνατό τα οφέλη της συνένωσης Attica Bank-Παγκρήτιας Τράπεζας.
Ήδη η νέα Τράπεζα από την πρώτη μέρα λειτουργεί ως ένας ενιαίος οργανισμός και παρέχει άμεσα τη δυνατότητα στους πελάτες της να εκτελούν ανέξοδα συναλλαγές μεταξύ των λογαριασμών των δύο λειτουργικών συστημάτων όπως και να χρησιμοποιούν ανέξοδα το σύνολο του δικτύου των ATM, ενώ παρουσιάστηκαν και τα πρώτα κοινά προϊόντα “New Start” προσφέροντας ανταγωνιστική τιμολόγηση και ευέλικτους όρους. Ταυτόχρονα η Τράπεζα προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες τόσο με τον ΣΕΒΕ και την Export Credit Greece, όσο και το ΕΒΕΑ επιβεβαιώνοντας την στρατηγική της τοποθέτηση για τη συνεχή στήριξη με ανταγωνιστικούς όρους των ελληνικών υγιών επιχειρήσεων.
Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2024 η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε:
«Τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2024 είναι τα πρώτα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα και αποτυπώνουν τόσο την αφετηρία αλλά και τη δυναμική της νέας Τράπεζας. Ο συνδυασμός των δύο Τραπεζών δημιούργησε μια Τράπεζα με πανελλαδικό αποτύπωμα, ισχυρή ρευστότητα, συμπληρωματική εμπορική δραστηριότητα, ευρεία πελατειακή βάση και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, αναμένουμε μόνο την οριστική εξυγίανση της Τράπεζας προ τα τέλη του έτους, κάνοντας χρήση του προγράμματος εγγυήσεων “Ηρακλής ΙΙΙ”, προκειμένου να έχουμε υλοποιήσει πλήρως τη Συμφωνία Μετόχων. Ο στόχος το 2025 είναι να ολοκληρώσουμε και τη λειτουργική συγχώνευση, ώστε να επιτύχουμε τόσο τις προσδοκώμενες συνέργειες και εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας, όσο και να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ενιαία εμπειρία, κοινά ανταγωνιστικά προϊόντα και να συνεχίζουμε να στηρίζουμε με ολοκληρωμένες λύσεις τόσο την ιδιωτική όσο και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα».
Κύριες Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις
▪ Επιτυχής Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €735 εκατ. με τη συμμετοχή διεθνών και εγχώριων επενδυτών υψηλού
κύρους, αλλά και με ευρεία συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών επιβεβαιώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank.
▪ Οριστική συμφωνία με την Davidson Kempner για τη διάθεση των δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Domus και
Rhodium) μικτής λογιστικής αξίας περίπου €3,6 δισ., σε συνέχεια της αίτησης υπαγωγής τους στον Ηρακλή 3 και σύμφωνα με το πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης των δύο χαρτοφυλακίων μέσω του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙΙ, η Attica Bank αναμένεται να έχει δείκτη NPE κάτω του 3% εντός του 4ου τριμήνου 2024.
▪ Ολοκλήρωση Νομικής Συγχώνευσης με την απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας στις 04.09.2024. Στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσης ενοποιήθηκε η δραστηριότητα της Παγκρήτιας Τράπεζας για την περίοδο 04/09/2024-30/09/2024.
▪ Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη για το εννεάμηνο του 2024 σε επίπεδο Ομίλου (προ προβλέψεων και φόρων) ύψους €27,3 εκατ., έναντι Λειτουργικών Κερδών ύψους €11,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Παγκρήτιας Τράπεζας, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν σε €27,4 εκατ.
▪ Αύξηση κατά 33% στα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση, ύψους €86,2 εκατ. έναντι €64,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Παγκρήτιας Τράπεζας, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε €79,7 εκατ (+23% σε ετήσια βάση).
▪ Το επίπεδο των Καθαρών Εσόδων από τόκους κατέγραψε σε ετήσια βάση βελτίωση κατά 25% (ή 16% εξαιρουμένης της συνεισφοράς
της Παγκρήτιας Τράπεζα). Βασικοί συντελεστές στην μεταβολή αυτή αποτέλεσαν η σημαντική αύξηση των εκταμιεύσεων του εννεαμήνου, ύψους €1,67 δισ. με παράλληλη διακράτηση των αποπληρωμών. Η περαιτέρω αύξηση της ρευστότητας και η αύξηση
των υπολοίπων στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
▪ Ισχυρή επίδοση στα Καθαρά Έσοδα από προμήθειες τα οποία διαμορφώθηκαν σε €12,0 εκατ., αυξημένα κατά 81% σε ετήσια βάση (ή διπλάσια συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών της Παγκρήτιας Τράπεζας), επωφελούμενα κυρίως από την αυξανόμενη παραγωγή, την αξιοσημείωτη αύξηση στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, τις μεταφορές κεφαλαίων και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.
▪ Τα επαναλαμβανόμενα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε €58,9 εκατ. στο πλαίσιο υλοποίησης μιας πειθαρχημένης προσέγγισης με στοχευμένες επενδύσεις και σε ευθυγράμμιση πάντα με τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες μετασχηματισμού του Ομίλου. Εξαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων της Παγκρήτιας Τράπεζας, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια
βάση.
▪ Οι συνολικές Καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα επίπεδα των €5,7 δισ. Ισχυρό προφίλ ρευστότητας με δείκτη κάλυψης ρευστότητας
(LCR) ύψους 172% τον Σεπτέμβριο του 2024.
▪ Καθαρή Πιστωτική Επέκταση ύψους €795 εκατ. για το εννεάμηνο του έτους, pro-forma συμπεριλαμβάνοντας και της συνεισφορά της
Παγκρήτιας Τράπεζας.
▪ Νέες Εκταμιεύσεις ύψους €1,67 δισ. για το εννεάμηνο του 2024 pro-forma σε επίπεδο ενοποιημένης Τράπεζας. Οι νέες εκταμιεύσεις
συνέχισαν να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη επίδοση και κατά το γ’ τρίμηνο του έτους. Η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε κυρίως από επέκταση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευρεία διασπορά, με τους κλάδους των κατασκευών και της ενέργειας να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Από τα €566 εκατ. του γ’ τριμήνου, τα €330 εκατ. διοχετεύθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες και €236
εκατ. σε μεγάλες επιχειρήσεις. Σημαντικό είναι επίσης και το pipeline των νέων εκταμιεύσεων, που επιτρέπει την αισιοδοξία μας για την
επίτευξη εκταμιεύσεων άνω του ετήσιου στόχου των €2δισ. που έχει τεθεί.
▪ O Δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) του Ομίλου μειώθηκε σε 54,1% έναντι 57,7% κατά το προηγούμενο τρίμηνο και 60,3% κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ ανήλθε σε 70,0%. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ΜΕΑ από τον ισολογισμό, ο Δείκτης ΜΕΑ αναμένεται να περιοριστεί κάτω από 3% ως το τέλος του έτους.
▪ O δείκτης CET1 pro-forma (μετά και την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, την μετατροπή του ΑΤ1 ομολόγου και μείωση τους σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού από τον Ηρακλή) ανέρχεται σε 13,1% κατά την κλειόμενη περίοδο.
