Η Alpha Bank έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων που προέρχονται από χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενεργή διαχείριση του ισολογισμού και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.
Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, το προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο έχει ονομαστική αξία περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή τελεί υπό τη συμβουλευτική υποστήριξη της UniCredit, η οποία πρόσφατα αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Alpha Bank σε περίπου 20%, ενισχύοντας τον στρατηγικό δεσμό μεταξύ των δύο τραπεζικών ομίλων.
Οι διεργασίες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Οι όροι της τιτλοποίησης παραμένουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι εξετάζουν τόσο την ποιότητα του χαρτοφυλακίου όσο και τις προοπτικές απόδοσης σε συνδυασμό με τις συνθήκες της αγοράς.
Οι συναλλαγές SRT (Significant Risk Transfer) δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να καλύπτουν τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών, εκδίδοντας πιστωτικά ομόλογα προς επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και απελευθερώνουν πόρους που διαφορετικά θα δέσμευαν για κανονιστικές απαιτήσεις, δημιουργώντας περιθώρια για νέες χορηγήσεις ή εξαγορές.
