Οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν σημαντικά την Τρίτη, με τις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών να ηγούνται των απωλειών, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τις τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια ώρα, η πτώση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε περιορισμένη μόνο στήριξη στα ομόλογα και διατήρησε τους επενδυτές νευρικούς απέναντι στο ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη και αυτή την εβδομάδα.

Βουτιά άνω 10% στη Σεούλ, στο κόκκινο και το Τόκιο

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας κατέρρευσε 10%, αγγίζοντας χαμηλό τριών μηνών και ενεργοποιώντας μηχανισμό διακοπής διαπραγμάτευσης (circuit breaker). Ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε κατά 4%, ακολουθώντας την πτώση 2,2% του δείκτη Philadelphia Semiconductor στις ΗΠΑ.

Η μετοχή της Nvidia έχασε 5% κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες για την παροχή εγγυήσεων χρηματοδότησης ύψους περίπου 250 δισ. δολαρίων προς την OpenAI, στο πλαίσιο ενός γιγαντιαίου έργου κατασκευής κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, η εκρηκτική άνοδος 466% της μετοχής της κινεζικής CXMT Corp κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στη Σαγκάη ανέδειξε τον αυξανόμενο ενθουσιασμό των επενδυτών για τον κινεζικό κλάδο ημιαγωγών και την εντεινόμενη ανταγωνιστική απειλή από κινεζικές εταιρείες.

«Είναι σαφές ότι στις αγορές της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύεται η αισιοδοξία για την ικανότητα της χώρας να δημιουργήσει ένα παγκοσμίως ανταγωνιστικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Chris Weston, επικεφαλής έρευνας της Pepperstone.

Κινεζικές μηχανές λιθογραφίας προκαλούν σοκ στην ASML

Η Κίνα έχει επίσης ξεκινήσει την παραγωγή εγχώρια αναπτυγμένων μηχανών λιθογραφίας immersion deep ultraviolet (DUV), τεχνολογία που μέχρι σήμερα κυριαρχείται από την ολλανδική ASML, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information. Η είδηση οδήγησε τη μετοχή της ASML σε πτώση 8,5%.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix υποχώρησε σχεδόν 11% και η Samsung Electronics περισσότερο από 9%, ενώ στο Τόκιο από τους μεγαλύτερους χαμένους ήταν η Kioxia με πτώση 18% και η Tokyo Electron με απώλειες 9,8%.

Οι κινεζικές μετοχές δεν απέφυγαν την πίεση, με την CXMT να υποχωρεί 7% στις πρώτες συναλλαγές και τους δείκτες του κλάδου ημιαγωγών να κινούνται επίσης χαμηλότερα.

Κατρακυλά το πετρέλαιο μετά την αποκλιμάκωση ΗΠΑ – Ιράν

Τα συμβόλαια του Brent διεύρυναν την πτώση σχεδόν 9% της Δευτέρας, υποχωρώντας στα 87,55 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακολούθησε την αιφνιδιαστική αναστολή των αεροπορικών επιδρομών από την Ουάσιγκτον το Σάββατο.

Ο πρόεδρος Donald Trump δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας.

Η παύση των εχθροπραξιών οδήγησε την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου περίπου τέσσερις μονάδες βάσης χαμηλότερα, στο 4,64%, χωρίς όμως να επηρεάσει ουσιαστικά τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις.

Η αγορά βλέπει πιθανότητα 38% για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 38% η Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη.

«Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν, μέσω της επίδρασής του στην τιμή του πετρελαίου, παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας τους επόμενους μήνες και, κατ’ επέκταση, για τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών», δήλωσε στο Reuters ο Thierry Wizman, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων της Macquarie Group.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αναμένει η Federal Reserve να υιοθετήσει αυτή την εβδομάδα μια πιο αυστηρή στάση.

Δολάριο ισχυρό, ευρώ κάτω από το 1,14

Οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων, είτε άμεσα είτε αργότερα, διατήρησαν το δολάριο ισχυρό. Το ευρώ παρέμεινε κάτω από το 1,14 δολάριο, στο 1,1370, ενώ το αυστραλιανό δολάριο κινήθηκε λίγο κάτω από τα 70 σεντς.

Το γεν διαπραγματευόταν στα 163,78 ανά δολάριο, ελάχιστα πάνω από χαμηλό τεσσάρων δεκαετιών, με τις αγορές να ανησυχούν για πιθανή παρέμβαση της Ιαπωνίας στην αγορά συναλλάγματος, ιδιαίτερα εάν η Bank of Japan διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα και προκαλέσει νέα αποδυνάμωση του γεν.

«Αν η επικοινωνία της BoJ δεν είναι αρκετά αυστηρή και το USD/JPY κινηθεί υψηλότερα, οι επενδυτές θα πρέπει να αναμένουν επίσημη αντίδραση, που μπορεί να περιλαμβάνει λεκτική παρέμβαση, ελέγχους επιτοκίων ή ακόμη και άμεση παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, ίσως ακόμη και την Παρασκευή», προειδοποίησε ο Wizman.

Διαβάστε ακόμη: