Υπερκαλύφθηκε 10 φορές το ποσό του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Τ2 capital), που εξέδωσε η Τράπεζα Κύπρου, ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Σημειώθηκε μεγάλη ζήτηση από επενδυτές, η οποία ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας 10 φορές το ποσό του ομολόγου.
Όπως επισημαίνεται, η ζήτηση δείχνει την εμπιστοσύνη των ξένων και ντόπιων επενδυτών για την Τράπεζα Κύπρου (ξεπέρασαν τους 100).
«Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,32%, από 4,67% που ήταν αρχικά. Το περιθώριο τιμολόγησης αντιστοιχεί σε 195 μ.β. και είναι κατά πολύ καλύτερο από το υφιστάμενο ομόλογο που τώρα αναχρηματοδοτούμε. Είναι ακόμα χαμηλότερο και από αυτό της τελευταίας έκδοσης “Senior Preferred ομολόγων” και είναι στα ίδια, ακόμη και καλύτερα, επίπεδα από τα ελληνικά ομόλογα», αναφέρεται.
Επίσης, η τράπεζα έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να αγοράσει το υφιστάμενο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης λήξης 2031 στην τιμή των 102,3%.
Διαβάστε ακόμη:
- Σοκ με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ -Ακούστηκε ένας πυροβολισμός και μετά το χάος
- ΜΕΤΚΑ: Αύξηση τζίρου και EBITDA, ανεκτέλεστο 1,4 δισ. – «Βλέπει» άνοδο μεγεθών και ΧΑ
- Ελλάκτωρ: Ολοκληρώθηκε η πώληση του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου στηv Dimand
- Αktor: Γιατί ματαιώθηκε η συμφωνία εξαγοράς χαρτοφυλακίου επιλεγμένων ακινήτων από την Prodea
