Eπιστρέφει στην αγορά ομολόγων σε δολάρια η Goldman Sachs, μία εβδομάδα μετά από έκδοση ύψους 16 δισ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία τράπεζα της Wall Street.
Στη νέα συναλλαγή, η Goldman προσφέρει 15ετή ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης με σταθερό επιτόκιο και ρήτρα επανακαθορισμού (fixed-rate reset), με αρχικό εύρος τιμολόγησης περίπου 1,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το αντίστοιχο κρατικό ομόλογο, σύμφωνα με πηγή με γνώση της διαδικασίας.
Οι εκτιμήσεις των αναδόχων για τον όγκο εκδόσεων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ την τρέχουσα εβδομάδα κάνουν λόγο για περίπου 35 δισ. δολάρια. Αν επιβεβαιωθούν, ο Ιανουάριος θα γίνει ο πρώτος μήνας που θα ξεπεράσει τα 200 δισ. δολάρια σε εκδόσεις. Η Goldman είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρόσφατο κύμα δανεισμού μεγάλων τραπεζών νωρίτερα μέσα στον μήνα, μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της.
Τα νέα ομόλογα περιλαμβάνουν πρόβλεψη που επιτρέπει στον εκδότη να τα ανακαλέσει στις 2 Φεβρουαρίου 2036, πρόσθεσε στο Bloomberg η ίδια πηγή. Πρόκειται για μία από περίπου τέσσερις εκδόσεις ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης στις ΗΠΑ που αναμένεται να βγουν στην αγορά τη Δευτέρα, καθώς ορισμένοι εκδότες ανέβαλαν συναλλαγές λόγω της χειμερινής κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου.
