Η Mars συμφώνησε να εξαγοράσει την Kellanova για σχεδόν 36 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώνοντας δύο μεγάλες εταιρείες τροφίμων σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της χρονιάς.

Η Mars θα πληρώσει 83,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την εταιρεία που παράγει τα πατατάκια Pringles και τις βάφλες Eggo, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους. Η τιμή αντιπροσωπεύει ένα premium 33% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Kellanova στις 2 Αυγούστου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την αρχική αναφορά των συνομιλιών για τη συμφωνία.

Η εταιρεία παραγωγής γλυκισμάτων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία μέσω μετρητών και έκδοσης νέου χρέους. Οι μετοχές της Kellanova ενισχύθηκαν έως και 8,7% προσυνεδριακά στις ΗΠΑ.

Η κορυφαίος μέτοχος της Kellanova το W.K. Η Kellogg Foundation Trust και η Gund Family, που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 20,7% των μετοχών της εταιρείας, έχουν δεσμευτεί να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας, ανέφεραν οι εταιρείες.

Το deal αναμένεται να κλείσει το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η βιομηχανία συσκευασμένων τροφίμων παλεύει με τη μείωση του όγκου, την επιβράδυνση της ανάπτυξης και τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης διεθνώς. Οι εταιρείες αναζητούν την καινοτομία και τις νέες αγορές για να ενισχύσουν τις πωλήσεις καθώς οι καταναλωτές πιέζονται από τις αυξήσεις των τιμών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Kellanova τα πηγαίνει καλύτερα από τους περισσότερους από τους ανταγωνιστές της με μια σειρά από ισχυρά κέρδη από τότε που ξεκίνησε τον κλάδο των δημητριακών ως WK Kellogg Co. στα τέλη του περασμένου έτους. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Kellanova αύξησε το guidance της για ολόκληρο το έτος, καθώς τα νέα προϊόντα και το μάρκετινγκ οδήγησαν τις πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο.

Για την Mars, η αγορά της Kellanova θα συμβάλει στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της πέρα από τις σοκολάτες και το κακάο, του οποίου οι τιμές έχουν αυξηθεί σε ιστορικά επίπεδα φέτος. Η Kellanova θα βοηθούσε στην ενίσχυση της παρουσίας της Mars στις διεθνείς αγορές.

Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, η Kellanova θα γίνει μέρος του Mars Snacking, το οποίο η εταιρεία σκοπεύει να διπλασιάσει την επόμενη δεκαετία. Η χρηματοδότηση της συμφωνίας περιλαμβάνει ένα δάνειο -γέφυρα ύψους 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα είναι διαθέσιμο στην Mars ως αγοραστή, ανέφερε η Kellanova. Οι αναλυτές είπαν ότι μια συγχώνευση Mars-Kellanova δεν θα κινητοποιούσε τις αντιμονοπωλιακές αρχές λόγω της περιορισμένης επικάλυψης μεταξύ των προϊόντων των δύο εταιρειών.

Διαβάστε ακόμη: