Στο 8,5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στην έκδοση του 4ετούς  senior preferred ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, με την τράπεζα να αντλεί 350 εκατ. ευρώ, έναντι του αρχικού guidance των 300 εκατ. ευρώ,

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι στο 8,25%.

Η διάρκεια του τίτλου είναι τετραετής, με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία χρόνια.

Αρμόδιες για τη δημοπρασία είχαν οριστεί οι τράπεζες Goldman Sachs, Europe SE και UBS. Το ομόλογο της Πειραιώς αναμένεται να λάβει την αξιολόγηση «B1» από τον Moody’s και «Β» από τον Standard & Poor’s.

H κίνηση της Πειραιώς εντάσσεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL.

Η Alpha Bank άντλησε 400 εκατ. ευρώ από 3ετές senior preferred ομόλογο τον Οκτώβριο, με επιτόκιο 7,25%, ενώ η Εθνική Τράπεζα στις αρχές της εβδομάδας άντλησε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ από το 5ετές senior preferres ομόλογο, με επιτόκιο 7,5%.

Διαβάστε ακόμη: