Τράπεζα Πειραιώς: Τρ. Πειραιώς: Άνω των 900 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο - Στο 7,375% το αρχικό επιτόκιο - Radar.gr

Τράπεζα Πειραιώς: Τρ. Πειραιώς: Άνω των 900 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο – Στο 7,375% το αρχικό επιτόκιο

Στο 7,375% διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο για το senior preferred ομόλογο της Τρ. Πειραιώς

Δημοσιεύθηκε 06, Ιου. 2023 13:15

Στο 7,375% διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο για το senior preferred ομόλογο, 5ετούς διάρκειας, για 400 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς εξουσιοδότησε τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4), ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Ο τίτλος είναι πενταετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα χρόνια. Το ομόλογο αξιολογείται στην κλίμακα B1 / B+ από τις Moody’s / S&P.