(upd) Στην έκδοση πράσινου ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,15% και τις προσφορές να ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ,

Η ζήτηση ξεπέρασε 7,5 φορές την προσφορά, με τους επενδυτές να ζητούν τίτλους ύψους 3,75 δισ. ευρώ.

Λόγω της σημαντικής υπερκάλυψης το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώθηκε σε Mid Swaps πλέον 115 μονάδες βάσης έναντι 145 μονάδες βάσης κατά την αρχική του τιμολόγηση.

Ρόλο επίσης έπαιξε το γεγονός ότι η τράπεζα έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα.

Το συγκεκριμένο ομόλογο, διάρκειας 3,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 2,5 έτη θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων και την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη MREL, παρ΄ ότι ήδη βρίσκεται σήμερα στο 28,2%, πάνω από την εποπτική απαίτηση για 27,4%.

Ακολουθεί δε την έκδοση πράσινου ομολόγου επενδυτικής διαβάθμισης του Ιουλίου 2024.

Αγοραστής του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι η Printec Cash Network A.E., μέλος του Ομίλου Printec.