Νέα δεδομένα στους συσχετισμούς δυνάμεων στην εγχώρια αγορά πληροφορικής και νέες προοπτικές για την Real Consulting συνοδεύουν το ηχηρό διπλό deal για την εξαγορά της εταιρείας OTS εκ μέρους της εισηγμένης, με την ταυτόχρονη είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών στην μετοχική της σύνθεση.
Το δεύτερο επιτυγχάνεται, όπως ανακοινώθηκε, με την πώληση μετοχών συνολικού ποσοστού 32,56% από τη βασική μέτοχο -μέχρι τώρα– Οne Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται από τον Νίκο Β.Βαρδινογιάννη, στους ομίλους της Intracom (σ.σ. ενημέρωσε για απόκτηση του 7,9%) που συνδέεται με τον Σωκράτη Κόκκαλη, της Μοtor Oil με επικεφαλής της τον Γιάννη Β.Βαρδινογιάννη, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλους.
Η δημιουργία μιας ισχυρής επενδυτικής ομάδας και ενός τεχνολογικού ομίλου, με ένα διευρυμένο εκτόπισμα στον κλάδο αναμένεται να στηρίξει την προσπάθεια για την διεκδίκηση περισσότερων έργων, την επίτευξη σημαντικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο και την περαιτέρω αύξηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου.
H OTS θα λειτουργεί αυτόνομα ως θυγατρική της Real Consulting και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται σε αυτά του στον ομίλου. Οι διοικητικές ομάδες δεν αλλάζουν (η CEO Διονυσία Άννα Καρατζά και o αντιπρόεδρος Διονύσιος Αθανασάκος από τη Real Consulting, Σπύρος Παμπουκίδης CEO για την OTS).
Το μεγάλο διπλό deal, απόρροια πολύμηνων διαπραγματεύσεων, επιβεβαιώνει, ουσιαστικά, την τάση ισχυρών επιχειρηματιών (μη εξαιρουμένου του εφοπλιστικού χώρου) να επενδύουν στον κλάδο της πληροφορικής που, παρά το γεγονός ότι οι χρηματοδοτήσεις του RRF σε διαγωνισμούς για έργα του δημόσιου τομέα μπαίνουν στην τελική ευθεία τους, δείχνει να έχει πολύ… δρόμο. Ένα deal το οποίο αποκάλυψε σε δημοσιεύματά της η στήλη dark room και πλέον έχει ανακοινωθεί επίσημα.
Το μεν μετοχικό μερίδιο ύψους 32,56% της Real Consulting που πωλείται στους νέους μετόχους κοστολογείται σε 32,9 εκατ. ευρώ, η δε αποτίμηση της OTS υπολογίζεται σε 46,93 εκατ. ευρώ (οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές της Real Consulting. Η μετοχή της έκλεισε χθες στα 6,16 ευρώ, με πτώση -1,28%.)
Πληροφορίες μιλούν για μείωση του ποσοστού της One Dealer με την έκδοση των νέων μετοχών σε 12,7%, με τους μετόχους της OTS να γίνονται μεγαλομέτοχοι με 29,98%. Ο Μ.Μαρινάκης θα βρεθεί στο 13+%, ο Σ.Παμπουκίδης 6% και άλλα στελέχη 9%. Ο Δ. Στασινόπουλος θα έχει ποσοστό άνω του 6%, η Ambrosia Capital θα διατηρήσει το 6,17%, η Ιntracom Holdings θα φτάσει στο 5,5% και οι άλλοι νέοι μέτοχοι θα κυμανθούν κάτω από το 5% (Motor Oil, Blue Oak, Η. Γκότσης, Γ. Μουνδρέας).
Το σερί εξαγορών, το story, η μετάταξη
Η Real Consulting θεωρείται ένας ταχέως αναπτυσσόμενος όμιλος πληροφορικής στην Ελλάδα, καθώς πέτυχε την εισαγωγή της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με πρόεδρο και βασικό της μέτοχο τον Νίκο Β.Βαρδινογιάννη και συνοδοιπόρο του τον Αναστάσιο Παπαργύρη τον Αύγουστο του 2021, αν και ιδρύθηκε το 2000 – και έγινε, τότε, η πρώτη επιχείρηση του κλάδου που περνούσε το κατώφλι του ΧΑ σε βάθος μιας περίπου δεκαετίας. Σε σύντομο χρόνο ακολούθησε η μετάταξή της στην Κύρια Αγορά τον Σεπτέμβριο του 2025 και στο συγκεκριμένο timing, με διαφορά μερικών μηνών, Φεβρουάριο του 2026, ήρθαν οι νέες εξελίξεις.
Ο τζίρος της εισηγμένης ανήλθε στα 40,437 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2024, με αύξηση 33,6% και EBITDA 5,597 εκατ. ευρώ (+11%), ενώ στο εξάμηνο του 2025 κατέγραψε έσοδα 21,5 εκατ. ευρώ (+8,6%) και EBITDA 3,6 εκατ. ευρώ (16,1%).
Το νέο σχήμα εκτιμάται ότι θα έχει έναν συνδυασμένο κύκλο εργασιών -με τα σημερινά δεδομένα- πάνω από 67 εκατ. ευρώ και EBITDA 14-15 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2025 (σ.σ. η OTS κλείνει με έσοδα 21- 22 εκατ. ευρώ, με EBITDA γύρω στα 4,5 εκατ. ευρώ και ανεκτέλεστο 25 εκατ. ευρώ), με πρόβλεψη για αύξηση 25% το 2026.
To 2024 κυκλοφόρησε σενάριο που έφερε την Real Consulting προς… συγχώνευση με την CPI, το οποίο διαψεύσθηκε, αλλά σύμφωνα με άλλες φήμες, επιχειρήθηκε παλαιότερα αντίστοιχη κίνηση με άλλο «παίκτη» της εγχώριας αγοράς, χωρίς να προχωρήσει η υπόθεση.
Πέρα από αυτή τη φημολογία, η εισηγμένη πραγματοποίησε σειρά εξαγορών σε Γερμανία (Cloudideas GmbH), Κύπρο (Advanced Management Solutions), Ρουμανία (Smart UX Development κατά 97%), με στόχο την διεθνή επέκτασή της, και εσχάτως της OTS από τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα.
Η Real Consulting αποτελεί πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σημαντικές συνεργασίες και έργα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να καταγράφονται στο ενεργητικό της. Διαθέτει περισσότερα από 300 εξειδικευμένα στελέχη (μετά το deal θα ανέλθουν σε 550) και υποστηρίζει πάνω από 300 πελάτες, σε 25 χώρες.
OTS: Τριπλασιασμός τζίρου
Στο επίκεντρο έντονων φημών για την εξαγορά της είχε βρεθεί η OTS – Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας εδώ και μερικούς μήνες, όπως αποκαλύφθηκε σε άλλο ρεπορτάζ του newmoney, από τις 6 Νοεμβρίου (OTS: Συζητήσεις για νέο deal στην πληροφορική – Σενάρια «δυο ταχυτήτων» για την επόμενη μέρα), που επίσης επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις.
Πρόκειται για μη εισηγμένη εταιρεία παραγωγής λογισμικού που δραστηριοποιείται σε εξειδικευμένα τεχνολογικά αντικείμενα (smart cities, enterprise software κ.ά.), με CEO τον Σπύρο Παμπουκίδη, η οποία δέχθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν προτάσεις εξαγοράς της και από το εξωτερικό (Καναδά).
Το 2024 ο κύκλος εργασιών της έφτασε στα 17.934.262,15 ευρώ με άνοδο 45,79% από το 2023 (12,302 εκατ. ευρώ), τριπλάσιος δηλαδή από το 2021 ( 6,011 εκατ. ευρώ).
Πριν από τρία χρόνια η OTS εξέτασε την πιθανή εισαγωγή της στο ΧΑ, χωρίς συνέχεια, προ 5ετίας είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσα από τη συμμετοχή της σε κοινοπρακτικό σχήμα για την εξαγορά της SingularLogic (η οποία κατέληξε στις Space Hellas και Epsilon Net), ενώ ο επικεφαλής της έχει υπάρξει μέλος Δ.Σ. στις Unisoft, Epsilon Net και αντιπρόεδρος και μέτοχος της Altec.
Στα ορόσημα της για το 2025, συμπεριλαμβάνονται τα 6 OTS Roadshows (σε Χανιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη), η διεθνής παρουσία της σε εκθέσεις-διοργανώσεις στο Ντουμπάι και στις Βρυξέλλες, το 17ο OTS Forum και οι στρατηγικές συνεργασίες με 22 νέους φορείς του Δημοσίου.
