Υψηλή ήταν η ζήτηση για την επανέκδοση (re-opening) του 10ετούς ελληνικού ομολόγου, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 26 δισ. ευρώ.
Οι προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 2,5 δισ. ευρώ κατά 10,4 φορές. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,92% ή mid swap + 82 μονάδες βάσης.
Ο ΟΔΔΗΧ ανέθεσε σε BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ΗSBC, JP Morgan και Nomura, που ενεργούν ως ανάδοχοι, τη διερεύνηση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην επανέκδοση του τίτλου με ωρίμανση στις 18 Ιουνίου 2031 και κουπόνι 0,75%.
Πρόκειται για την 4η κατά σειρά έξοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές.
*Η πρώτη έκδοση που πραγματοποίησε το δημόσιο ήταν στις 27 Ιανουαρίου με 10ετές ομόλογο που επανεκδίδεται σήμερα. Από αυτή την έξοδο στις αγορές αντλήθηκαν 3,5 δις, με επιτόκιο 0,807%.
*Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου με την έκδοση 30ετούς ομολόγου. Το επιτόκιο ήταν στο 1,956% και αντλήθηκαν 2,5 δις ευρώ.
* Η τρίτη κατά σειρά έκδοση πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου με ένα 5ετες ομόλογο, με επιτόκιο μόλις 0,172%.
Τη σημερινή έκδοση έχουν αναλάβει να «τρέξουν» έξι από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμια αγοράς και συγκεκριμένα η ΒNP Paribas, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η HSBC, η JP Morgan και η Nomura.
Στόχος του ελληνικού δημοσίου είναι να αντλήσει φέτος από τις αγορές περί τα 8 – 12 δισ ευρώ. Με τη σημερινή έκδοση εκτιμάται ότι θα εκπληρωθεί ο στόχος που έχει θέσει ο ΟΔΔΗΧ για το σύνολο του 2021.
