Το ενεργητικό στα αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 22 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από το 2008. Συγκεκριμένα, ανήλθε στα 22,108 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,9 δισ. ευρώ (40%) από την αρχή του έτους. Από το 2018, οι εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ, υποδεικνύοντας τη σταθερή ανάπτυξη του κλάδου.
Ροές Κεφαλαίων: Θετική Πορεία το Τέταρτο Τρίμηνο
Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ, κατέγραψαν συνολικές εισροές ύψους 1,208 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Οι συνολικές εισροές κεφαλαίων για το έτος ανήλθαν στα 4,9 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία.
Στροφή των Επενδυτών προς τα Αμοιβαία Κεφάλαια
Χαμηλές αποδόσεις καταθέσεων
Η στροφή πολλών αποταμιευτών προς τα αμοιβαία κεφάλαια οφείλεται στις χαμηλές αποδόσεις των τραπεζικών καταθέσεων, ιδίως των προθεσμιακών. Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αναδείχθηκαν πρωταγωνιστές το 2024, προσφέροντας τις υψηλότερες αποδόσεις.
Σύνθεση της Αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Στα τέλη του 2024, η αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων είχε την εξής σύνθεση:
- 52% Ομολογιακά
- 16% Μεικτά
- 13% Μετοχικά
- 11% Funds of Funds
- 5% Χρηματαγοράς
- 3% Σύνθετα
Οι Κορυφαίες Αποδόσεις του 2024
Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις παρακάτω κατηγορίες:
- Μετοχικά Α/Κ Αμερικής: 30,7% (με κορυφαίο το Πειραιώς Α/Κ US Μετοχικό με 31,80%).
- Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών: 18,83% (Triton Global Equity: 31,15%).
- Διεθνή Μετοχικά: 17,48% (Ypsilon Global Growth Fund: 20,31%).
- Μετοχικά Funds of Funds: 14,74% (Alpha Cosmos Stars USA: 28,47%).
- Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας: 13,5% (NN Hellas Μετοχικό: 17,25%).
Οι Κορυφαίες ΑΕΔΑΚ
Οι τέσσερις μεγαλύτερες ΑΕΔΑΚ στο τέλος του 2024 ήταν:
- Eurobank ΑΕΔΑΚ: 5,727 δισ. ευρώ (26,48% μερίδιο αγοράς).
- Alpha ΑΕΔΑΚ: 4,973 δισ. ευρώ (21,85%).
- Πειραιώς ΑΕΔΑΚ: 4,527 δισ. ευρώ (20,41%).
- Εθνική ΑΕΔΑΚ: 3,115 δισ. ευρώ (10,49%).
Αύξηση Κεφαλαίων στη Θεσμική Διαχείριση
Συνολικό ενεργητικό στα 38,87 δισ. ευρώ
Ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης κατέγραψε άνοδο κατά 30,55% σε σχέση με το 2023. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν ως εξής:
- 56,9% σε ΟΣΕΚΑ
- 27% στο Asset Management
- 14,2% σε ΑΕΕΑΠ
- 1,9% σε εναλλακτικές επενδύσεις (ΟΕΕ)
Asset Management και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Άνοδος στα χαρτοφυλάκια των επαγγελματικών ταμείων
Σημειώθηκε αύξηση 17,27% στα υπό διαχείριση κεφάλαια, φτάνοντας τα 10,503 δισ. ευρώ.
Ενίσχυση στον τομέα των ΑΕΕΑΠ
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 14,75%, φτάνοντας τα 5,514 δισ. ευρώ.
Σταθερή Ανάπτυξη στον Χρηματοοικονομικό Τομέα
Το 2024 υπήρξε σταθμός ανάπτυξης για την αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, με τη θετική πορεία να ενισχύεται από την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ανάγκη για εναλλακτικές τοποθετήσεις. Ο κλάδος της θεσμικής διαχείρισης παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία.
