Δεσμευτική συμφωνία με την Intrum, που αποτελεί τον στρατηγικό της εταίρο στη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αναμένεται να υπογράψει, τις επόμενες ημέρες, η Πειραιώς για τη μεταβίβαση «φέτας» των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) στην τιτλοποίηση Sunrise 1, που θα ξεπερνά το 50%.

Πρόκειται για την τρίτη τιτλοποίηση της Πειραιώς που καταλήγει στα χέρια της Intrum, καθώς έχουν προηγηθεί τα projects Phoenix και Vega.

Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά η Intrum έχει βρει συνεπενδυτή, ο οποίος θα αγοράσει μέρος των mezzanine notes.

Παρ’ ότι το όνομα του δεν έχει διαρρεύσει, η αγορά εικάζει ότι είναι η ισπανική Deva, με την οποία η Intrum έχει συμπράξει στη διεκδίκηση της τιτλοποίησης Frontier και του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από συμβάσεις Leasing ( project Sunshine) της Πειραιώς.

Το χαρτοφυλάκιο για την τιτλοποίηση Sunrise 1 περιλαμβάνει κυρίως καταγγελμένα δάνεια όλων των κατηγοριών ( στεγαστικά, καταναλωτικά, εταιρικά), μικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ.

Η Πειραιώς υπέβαλε, αίτηση κρατικής εγγύησης για τις senior notes ομολογίες ονομαστικής αξίας περίπου 2,4 δισ. ευρώ.