Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και ειδικότερα από τις αρχές του τρέχοντος έτους αποτελούσε μόνιμο θέμα συζήτησης στα χρηματιστηριακά γραφεία, αλλά και σε τραπεζικούς κύκλους, ότι πλέον ο Όμιλος Στασινόπουλου, ο μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της χώρας εδώ και δεκαετίες, θα βγει από την εσωστρέφεια και την επενδυτική απραξία και απομόνωση.

Τα μηνύματα είχαν είχαν φανεί ήδη από το περασμένο φθινόπωρο, κυρίως από το ξύπνημα της μετοχής της θυγατρικής της Cenergy, το οποίο λίγοι πίστεψαν και ακολούθησαν το τρελό της ράλι, αποκομίζοντας σήμερα πολύ μεγάλα κέρδη.

Σχεδόν όλοι περίμεναν μεγάλα placement και στις τρεις εισηγμένες του ομίλου, τη μαμά Βιοχάλκο, τη Cenergy και την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και μάλιστα είχε αναπτυχθεί η θεωρία ότι ο όμιλος θα ανεβάσει τα χαρτιά του για να πουλήσει ακριβά και μετά θα έχουμε επανάληψη όσων είχαν συμβεί πράγματι πριν χρόνια, όταν μετά το πέρασμα πακέτων σε θεσμικούς, οι τιμές των μετοχών στη συνέχεια κατέγραψαν πολύ μεγάλες απώλειες.

Πλην, όμως, είναι πρόδηλο ότι αυτή τη φορά η διοίκηση του ομίλου και οι διοικήσεις των θυγατρικών του, έχουν ξεφύγει από αναχρονιστικές κινήσεις παλαιότερων ετών, που ουσιαστικά έβλαψαν την πορεία του στη χρηματιστηριακή αγορά και ακολουθούν πλέον σύγχρονες μεθόδους μανατζμεντ.

Άλλωστε, η μητρική είναι εισηγμένη και στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, όπου οι κανόνες είναι πολύ πιο αυστηροί και οι έλεγχοι συνεχείς, ακόμα και από τα διεθνή funds που τοποθετούνται στον τίτλο της.

Με δύο κινήσεις, αύξηση και placement, αλλάζει η μετοχική γεωγραφία του βιομηχανικού ομίλου

Το σχέδιο του ομίλου εξελίσσεται ήδη και προς το παρόν έχει δύο σκέλη, ανάλογα με την θυγατρική εταιρεία και τις δυνατότητες και προοπτικές της.

Προηγήθηκε η ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά 250 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον, απόφαση που θα οριστικοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στη γενική συνέλευση της εταιρείας. Και χθες πραγματοποιήθηκε αυτό που ανέμενε επί μήνες η αγορά και οι επενδυτές, ένα – περιορισμένο – placement στην άλλη θυγατρική, την Cenergy, που ολοκληρώθηκε με την πώληση του 2,8%, ήτοι 6 εκατ. μετοχές

Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 24,20 ευρώ, που σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος των 26,2 ευρώ συνιστά discount της τάξης του 7,6%. Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη με το placement να καλύπτεται 3 φορές. Η Βιοχαλκο θα εισπράξει 145,2 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή, ενώ η θυγατρική δεν θα έχει κανένα έσοδο από τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Η Βιοχαλκο κατέχει σήμερα περίπου το 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της και θέλει να αυξήσει την ελεύθερη διασπορά της και να ικανοποιήσει έτσι την μεγάλη ζήτηση για μετοχές της Cenergy από μια ομάδα θεμελιωδών μακροπρόθεσμων επενδυτών.

Σημειωτέον ότι η μαμά εταιρεία έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής.

Διαβάστε ακόμη: