Ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 5ετές πράσινο ομόλογο της Metlen Energy & Metals, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 4,125% από την αρχική καθοδήγηση (guidance) για 4,5%.

Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε για το 5ετές πράσινο ομόλογο της Metlen Energy & Metals.

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,4 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα ο αρχικός στόχος για τη συγκέντρωση ποσού ύψους 500 εκατ. ευρώ να αναθεωρηθεί και η έκδοση να ανέβει στα 750 εκατ. ευρώ.

Η αρχική καθοδήγηση (guidance) για το κουπόνι είχε διαμορφωθεί στο 4,5%, αλλά πλέον λόγω της ισχυρής ζήτησης υποχώρησε χαμηλότερα και διαμορφώθηκε στο 4% στο κλείσιμο.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.

Η Metlen έχει δώσει εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).

Ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 17η Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Fitch επιβεβαίωσε στο BB+ την πιστοληπτική ικανότητα της Metlen, δίνοντας σταθερές προοπτικές.

Επιπλέον, η Mytilineos Financial Partners έχει ήδη αναρτήσει ειδοποίηση για την πρόωρη αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολόγων του 2024, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.

Διαβάστε ακόμη: