Η ανάκτηση ενός ισχυρού διεθνούς αποτυπώματος έχει καταστεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για το εγχώριο πιστωτικό σύστημα και ήδη δύο ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank και η Eurobank δίνουν το πρώτο ισχυρό σήμα για την επέκταση των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό.
Σηματωρός της νέας αυτής στρατηγικής αποτελεί η νέα επεκτατική κίνηση της Unicredit – στρατηγικού συμμάχου της Alpha Bank – με την αύξηση της συμμετοχής στην Commerzbank παρά την αντίθεση μάλιστα της γερμανικής κυβέρνησης και στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η επαύξηση του ποσοστού της Eurobank μια ανάσα από το 100% της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο προκειμένου να καταστεί το εφαλτήριο για την επέκταση των εργασιών της σε Μέση Ανατολή και Ινδία.
Αψηφά το Βερολίνο η UniCredit
Μέσα στην εβδομάδα η ιταλική UniCredit αύξησε τη συμμετοχή της στην Commerzbank σε περίπου 28%, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Andrea Orcel συνεχίζει να επιδιώκει την εξαγορά της γερμανικής τράπεζας ενόψει των γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών που μπορεί να επηρεάσουν τις πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματος.
Η UniCredit έχει συνάψει παράγωγα που σχετίζονται με τις μετοχές της Commerzbank, ανέφερε η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο σε δήλωσή της την Τετάρτη.
Το μερίδιο τώρα αποτελείται από 9,5% άμεση ιδιοκτησία και μερίδιο περίπου 18,5% μέσω χρηματοοικονομικών μέσων, ανέφερε.
Η διαδικασία απόκτησης ρυθμιστικής άδειας για κατοχή έως και 29,9% στην Commerzbank έχει “ενεργοποιηθεί”, ανέφερε επίσης η UniCredit. Α
υτό θα επέτρεπε στην τράπεζα να μετατρέψει τις συμμετοχές της σε παράγωγα σε φυσικές μετοχές. Οι γερμανικοί κανόνες εξαγοράς απαιτούν από έναν μέτοχο να υποβάλει προσφορά εξαγοράς εάν το μερίδιό του υπερβεί το όριο του 30%.
Η αυξημένη συμμετοχή στην Commerzbank, από περίπου 21%, δείχνει ότι ο Andrea Orcel δεν έχει παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες του να αγοράσει την τράπεζα, παρά την αντίδραση της σημερινής γερμανικής κυβέρνησης.
Ανέφερε ότι έχει ένα χρόνο για να αποφασίσει αν θέλει να επιδιώξει συμφωνία. Με τις γερμανικές εκλογές, προγραμματισμένες για τις 23 Φεβρουαρίου, που είναι πιθανό να αναδείξουν μια νέα κυβέρνηση, ο Orcel μπορεί να έχει σύντομα μια νέα ευκαιρία να υποβάλει την πρότασή του στο Βερολίνο.
Σημειώνεται ότι η μετοχή της Commerzbank σημείωνε άνοδο έως και 4,3% στις αρχές της διαπραγμάτευσης στη Φρανκφούρτη, ενώ έχει ενισχυθεί περίπου 26% από τότε που η UniCredit παρουσίασε για πρώτη φορά την κατοχή μεριδίου στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν στην πράξη την κίνηση ματ που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, όταν τον Νοέμβριο του 2023 έπεισε τον Αndrea Orcel να υποβάλει στο ΤΧΣ πρόταση για την εξαγορά του 9% της Alpha Bank που κατείχε το Ταμείο.
Έναν χρόνο μετά, τα οφέλη που καταγράφονται είναι πολλά και σε αρκετά μέτωπα καθώς η στρατηγική συμμαχία της Alpha Bank με τη Unicredit έχει πετύχει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία υπολόγιζαν οι δύο τραπεζίτες στο διάστημα αυτό, ενώ και η προσέγγιση της Alpha Bank από τα μεγάλα επενδυτικά σπίτια του εξωτερικού, έχει προφανώς αλλάξει ούσα μέλος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου.
Οι φιλοδοξίες της Unicredit δεν φαίνεται να περιορίζονται μόνο στη γερμανική αγορά καθώς με μία κίνηση – έκπληξη ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή της να εξαγοράσει και την ιταλική τράπεζα Banco BPM έναντι 10 δισ. ευρώ.
Η Banco BPM αγόρασε αυτόν τον περασμένο μήνα ποσοστό μετοχών στην κρατικά υποστηριζόμενη Monte dei Paschi di Sienna και υπέβαλε προσφορά για την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Anima Holding.
Η κίνηση του Andrea Orcel εντός Ιταλίας αυτή τη φορά, δείχνει την αποφασιστικότητα με την οποία η Unicredit υλοποιεί το όραμά της για μια πραγματική τραπεζική ένωση στην Ευρώπη.
Οι μέτοχοι της Banco BPM απέρριψαν την πρόταση Αndrea Orcel αλλά όλες οι πληροφορίες από την Ιταλία επιμένουν ότι σύντομα ο Ιταλός τραπεζίτης θα επιστρέψει.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη κοινή συνέντευξή του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, ο Andrea Orcel είχε μιλήσει για το στρατηγικό όραμα της UniCredit.
«Στην UniCredit καταλήξαμε στο όραμα ότι ο Όμιλος θα είναι η τράπεζα για την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, βρισκόμαστε, συνεχώς αντιμέτωποι με την ανάγκη να προχωρήσουμε την τραπεζική ένωση», είχε πει ο επικεφαλής του ιταλικού ομίλου.
Δυναμική επέκταση σε Μέση Ανατολή και Ινδία
Από την πλευρά της, η Eurobank έχει θέσει πλέον πολύ ισχυρές βάσεις για την επέκτασή της στη Μέση Ανατολή και στην Ινδία με όχημα την ισχυρή παρουσία της στην αγορά της Κύπρου με όχημα την Ελληνική Τράπεζα, την οποία μελλοντικά θα συγχωνεύσει με την Eurobank Cyprus.
Όπως έχει πει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, η Ελληνική Τράπεζα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επέκταση των εργασιών στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στις εργασίες wealth management. Επιπλέον, με την εξαγορά της ασφαλιστικής CNP η Eurobank ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική θέση της Ελληνικής Τράπεζας στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά.
Η στρατηγική κίνηση της Διοίκησης της Eurobank για την περαιτέρω εδραίωση του Ομίλου στην Κύπρο απέδωσε τους πρώτους καρπούς και στα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου της Eurobank τα οποία ενσωμάτωσαν, για πρώτη φορά, τα αποτελέσματα της Ελληνικής.
Ως αποτέλεσμα, το μέγεθος του ισολογισμού της Eurobank προσεγγίζει πλέον τα 100 δισ. ευρώ, με 50 δισ. ευρώ δάνεια και 75 δισ. ευρώ καταθέσεις και μια ισορροπημένη κατανομή σε τρεις βασικές αγορές: Την Ελλάδα με 60% του ενεργητικού, την Κύπρο με 27% και τη Βουλγαρία με 11%.
Τον περασμένο μήνα η Eurobank ανακοίνωσε την απόκτηση επιπλέον ποσοστού 24,659% στην Ελληνική Τράπεζα, κατόπιν σύναψης συμφωνιών με τους Demetra Holdings και Logicom Services.
Με την ολοκλήρωση των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης μετοχών που έχει συμφωνηθεί με το Ταμείο Υπαλλήλων της Ελληνικής Τράπεζας (ΕΤΥΚ), το ποσοστό που θα ελέγχει η Eurobank στην Ελληνική θα ανέλθει από 55,962% σε 93,47%.
Για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Ελληνικής, η Eurobank θα προβεί σε δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Ελληνικής.
Η νέα δημόσια πρόταση θα μπορεί να υποβληθεί μετά τις 8 Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η Eurobank.
