Η Intralot ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλώντας περί τα 429 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να προσδιορίζεται στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με πληροφορίες.
Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε τρεις φορές, γεγονός που αντικατοπτρίζει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Στην αύξηση συμμετείχαν ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, εγχώρια επιχειρηματικά σχήματα και σημαντικός αριθμός ιδιωτών επενδυτών. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την εξαγορά της Bally’s Ιnteractive και την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα γνωστοποιηθεί η τελική τιμή διάθεσης, ενώ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου όταν οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ.
Η ΑΜΚ είναι το τελευταίο στάδιο του deal για την δημιουργία του νέου σχήματος Intralot – Bally’s καθώς είχε προηγηθεί η έκδοση του ομολόγου ύψους 900 εκατ. ευρώ που συγκέντρωσε προσφορές αξίας 3,3 δισ. ευρώ και στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 200 επενδυτικά χαρτοφυλάκια συμμετείχαν στην κάλυψη του ομολόγου.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, στο νέο σχήμα η Ballys Corporation και ο Σου Κιμ θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος, ενώ η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το σχήμα Intralot – Bally’s Interactive με στοιχεία 2024 αντιπροσωπεύει έσοδα άνω του 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA 410- 420 εκατ. ευρώ.
