Η Hyatt Hotels προχώρησε στην έκδοση ομολόγων τη Δευτέρα, με στόχο τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Playa Hotels & Resorts, μία εταιρείας που διαχειρίζεται all-inclusive θέρετρα στην Καραϊβική, έναντι 2,6 δισ. δολαρίων.

Η αμερικανική εταιρεία φιλοξενίας, η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση, την ανάπτυξη και την ιδιοκτησία ξενοδοχείων, θέρετρων και τουριστικών κατοικιών παγκοσμίως, διέθεσε τριετή και επταετή ομόλογα με σταθερό επιτόκιο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο όπου η αγορά επενδυτικών ομολόγων υψηλής ποιότητας εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα, με έξι εκδότες να αναζητούν χρηματοδότηση μέσω πώλησης χρέους μόνο τη Δευτέρα.

Τα τριετή ομόλογα της Hyatt προσφέρονται με απόδοση 1,3 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, ενώ τα επταετή έχουν απόδοση 1,75 π.μ. υψηλότερη από το αντίστοιχο κρατικό επιτόκιο αναφοράς.

Οι δύο σειρές ομολόγων έχουν λάβει αξιολογήσεις «Baa3» από τη Moody’s και «BBB-» από τις S&P Global και Fitch, κατατάσσοντάς τα στην κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας.

Η προσφορά των ομολόγων περιλαμβάνει ρήτρα υποχρεωτικής εξαγοράς, σύμφωνα με την οποία η Hyatt θα πρέπει να εξαγοράσει τα ομόλογα στο 101% της ονομαστικής τους αξίας, συν τους τόκους, σε περίπτωση που η εξαγορά της Playa Hotels & Resorts δεν ολοκληρωθεί έως τις 9 Οκτωβρίου 2025 ή αν η συμφωνία ακυρωθεί.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει το Bloomberg, η έκδοση των ομολόγων δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Διαβάστε ακόμη: