Η Flynas Co., αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Σαουδικής Αραβίας, επιδιώκει να αντλήσει έως και 4,1 δισεκατομμύρια ριάλ (1,1 δισ. δολάρια) μέσω της αρχικής δημόσιας εγγραφής της, σε μια περίοδο που οι δημόσιες εγγραφές στη Μέση Ανατολή κερδίζουν έδαφος, παρά τη διεθνή οικονομική αστάθεια. Η εταιρεία υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο πρίγκιπα Αλουαλίντ μπιν Ταλάλ, ο οποίος συμμετέχει στην προσφορά μέσω της Kingdom Holding Co.

Η Flynas και οι υφιστάμενοι μέτοχοί της θα προσφέρουν συνολικά 51,26 εκατομμύρια μετοχές, σε εύρος τιμών 76 έως 80 ριάλ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί περίπου στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στο ανώτατο όριο της τιμολόγησης, η κεφαλαιοποίηση της Flynas φτάνει τα 13,7 δισ. ριάλ.

Η δημόσια εγγραφή περιλαμβάνει τόσο νέες μετοχές όσο και μετοχές υφιστάμενων επενδυτών (Kingdom Holding και National Flight Services). Τα κεφάλαια από την IPO θα κατευθυνθούν στην επέκταση του στόλου και στη δημιουργία νέων επιχειρησιακών κόμβων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας. Η δημιουργία βιβλίων για τους θεσμικούς επενδυτές θα ολοκληρωθεί έως τις 18 Μαΐου, ενώ η ακριβής ημερομηνία εισαγωγής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η Flynas θα γίνει η πρώτη αεροπορική εταιρεία του Κόλπου που εισάγεται στο χρηματιστήριο μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, πριν από την προγραμματισμένη IPO της Etihad Airways PJSC. Η δημόσια εγγραφή πραγματοποιείται καθώς αρκετές εταιρείες στη Μέση Ανατολή προχωρούν με αντίστοιχα σχέδια, παρά τις αβεβαιότητες λόγω της διεθνούς εμπορικής πολιτικής και των χαμηλών τιμών πετρελαίου.

Ισχυρή δυναμική στις IPOs στη Σαουδική Αραβία και στα ΗΑΕ

Τις τελευταίες εβδομάδες, νοσοκομειακοί όμιλοι, κατασκευαστές συσκευασιών και τεχνολογικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει πωλήσεις μετοχών στο Ριάντ. Παράλληλα, στο Ντουμπάι, ένας όμιλος που ανήκει στον ηγεμόνα του εμιράτου σχεδιάζει την είσοδο στο χρηματιστήριο μιας εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα, αξιοποιώντας την άνοδο της κτηματαγοράς.

Την πώληση των μετοχών της Flynas συντονίζουν η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η BSF Capital ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές. Ανάδοχοι είναι επίσης οι Al Rajhi Capital, ANB Capital, Citigroup και Emirates NBD. Το 2024, η Flynas κατέγραψε έσοδα 2 δισ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 116 εκατ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της θέση στην περιφερειακή αγορά αερομεταφορών.

Διαβάστε ακόμη: