Η Euronext ανακοίνωσε τη διάθεση του εγγράφου εξαίρεσης, στο πλαίσιο της εθελοντικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των 60,35 εκατ. μετοχών της ΕΧΑΕ.

Η πρόταση προβλέπει αντάλλαγμα 0,05 νέων μετοχών της Euronext, ονομαστικής αξίας 1,6 ευρώ, για κάθε μία μετοχή της ΕΧΑΕ, με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Για την κάλυψη της ανταλλαγής, η Euronext θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 4,827 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 3,02 εκατ. νέων μετοχών οι οποίες θα καλυφθούν από τους μετόχους της ΕΧΑΕ.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η EURONEXT N.V. (η «Euronext», ο «Εκδότης» ή ο «Προτείνων», και μαζί με τις ενοποιημένες θυγατρικές του ο «Όμιλος Euronext») ανακοινώνει πως στις 6.10.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το με ίδια ημερομηνία Έγγραφο Εξαίρεσης (το «Έγγραφο Εξαίρεσης») που συντάχθηκε από την Euronext σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Το Έγγραφο Εξαίρεσης δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται όταν προσφέρονται στο κοινό ή γίνονται αποδεκτά προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητές αξίες και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (Κανονισμός 2017/1129), αλλά αποτελεί έγγραφο που περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και τον αντίκτυπό της στην Euronext, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, τμήματα 4στ) και 5ε) του Κανονισμού 2017/1129, και Έγγραφο Εξαίρεσης για τους σκοπούς του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2021/528 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες που θα περιέχει το έγγραφο το οποίο πρέπει να δημοσιεύεται για την εξαίρεση από το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με εξαγορά μέσω προσφοράς ανταλλαγής, συγχώνευση ή διάσπαση (Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός 2021/528). Το Έγγραφο Εξαίρεσης δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού 2017/1129.

Το Έγγραφο Εξαίρεσης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Euronext (www.euronext.com/en/athex-offer ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el/market-data/issuers/828/informative-material).

Το Έγγραφο Εξαίρεσης αναφέρεται στην εθελοντική προσφορά ανταλλαγής που ξεκίνησε η Euronext για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ η καθεμία (καθεμία, η «Μετοχή ATHEX») εκδόσεως της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ATHEX, η «Εταιρεία» ή η «Εταιρεία-Στόχος», και μαζί με τις ενοποιημένες θυγατρικές της ο «Όμιλος ATHEX») στις 30 Ιουλίου 2025 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), δηλαδή 60.348.000 Μετοχές ATHEX, έναντι νεοεκδοθεισών κοινών μετοχών του κεφαλαίου της Euronext, ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ εκάστη (η κάθε μία, η «Μετοχή του Ανταλλάγματος») σε αναλογία πέντε εκατοστών (0,050) Μετοχής Ανταλλάγματος για μία (1) Μετοχή ATHEX (το «Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης»), σύμφωνα με τον Νόμο 3461/2006, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία του Εγγράφου Εξαίρεσης (ο «Νόμος») (η «Δημόσια Πρόταση»).

Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, η Euronext θα πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ονομαστικού ποσού έως 4.827.840 ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 3.017.400 Μετοχών του Ανταλλάγματος, οι οποίες θα καλυφθούν από τους μετόχους της ATHEX (οι «Μέτοχοι της ATHEX») που θα προσφέρουν τις Μετοχές της ATHEX στη Δημόσια Πρόταση έναντι εισφοράς σε είδος των εν λόγω μετοχών της ATHEX (η «Αύξηση Κεφαλαίου της ATHEX»).

Η Αύξηση Κεφαλαίου της ATHEX κατέστη δυνατή χάρη στην γενική συνέλευση των μετόχων της Euronext που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2025 (η «Γενική Συνέλευση»), η οποία εξουσιοδότησε ρητά το διοικητικό συμβούλιο της Euronext (το «Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext») για περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών ως αρμόδιο όργανο, με την επιφύλαξη της έγκρισης του εποπτικού συμβουλίου της Euronext (το «Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext»), να εκδώσει κοινές μετοχές και να παραχωρήσει δικαιώματα εγγραφής σε κοινές μετοχές έως συνολικά δέκα τοις εκατό (10%) του εκδοθέντος κοινού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και να περιορίσει ή να αποκλείσει τα δικαιώματα προτίμησης των μετόχων σχετικά με (το δικαίωμα εγγραφής σε) κοινές μετοχές κατά την έκδοση κοινών μετοχών (η «Εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης»).

Στις 29 Ιουλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext, σύμφωνα με την Εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, ενέκρινε την Αύξηση Κεφαλαίου της ATHEX (η «Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext»). Την ίδια ημερομηνία, το Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext ενέκρινε την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext.

Μόλις το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης κοινοποιηθεί στον Προτείνοντα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext και το Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext θα εγκρίνουν την έκδοση του ακριβούς αριθμού των Μετοχών του Ανταλλάγματος για την κάλυψη των αποδοχών και των εισφορών σε είδος.

Η Δημόσια Πρόταση δημοσιοποιήθηκε αρχικά από την Euronext μέσω της δημοσίευσης ανακοίνωσης με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τον Νόμο.

Η Δημόσια Πρόταση ξεκίνησε στη συνέχεια με τη δημοσίευση πληροφοριακού δελτίου (το «Πληροφοριακό Δελτίο») που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») στις 3 Οκτωβρίου 2025 και δημοσιεύθηκε τόσο στον ιστότοπο της ΕΚ (http://www.hcmc.gr/), στον ιστότοπο της Euronext (www.euronext.com/en/athex-offer ) και στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el/market-data/issuers/828/informative-material).

Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου, στις 6 Οκτωβρίου 2025 δημοσιεύθηκε ανακοίνωση από τη Euronext με την οποία ανακοινώθηκε η έναρξη της Δημόσιας Πρότασης (η «Ανακοίνωση Έναρξης») η οποία επίσης δημοσιεύτηκε ως ανωτέρω και στην οποία παραπέμπουμε για περισσότερες πληροφορίες. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημοσιευτεί στο https://www.athexgroup.gr/el/market-data/issuers/828/announcements.

Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης διαρκεί συνολικά έξι (6) εβδομάδες, αρχίζοντας στις 6 Οκτωβρίου 2025 στις 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας) και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025 στο κλείσιμο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (η «Περίοδος Αποδοχής»).

Διαβάστε ακόμη: