Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 10ετες ομόλογο της Eurobank κατηγορίας Tier 2. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,8 δισ. ευρώ με την Eurobank να αντλεί 400 εκατ. ευρώ.

Αύριο, Τρίτη 22 Ιανουαρίου ξεκινά η ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank, η οποία πρόκειται να διαρκέσει 5 ημέρες.

Πρόκειται για την πρώτη έξοδο στις αγορές για την Eurobank το 2025. Η ημερομηνία λήξης του ομολόγου Tier 2 είναι το 2035, με δικαίωμα ανάκλησης το 2030.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Ba2 και με BB- από τη Fitch.

Νέα σελίδα για την Eurobank

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας της Τράπεζας με τις Demetra και Logicom, η οποία προβλέπει -εκτός από την παραπάνω συναλλαγή- και την απόκτηση από την Τράπεζα επιπλέον ποσοστού 24,66% στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, από τη Demetra (21,33%) και τη Logicom (3,33%).

Η ολοκλήρωση αυτού του σκέλους της συμφωνίας αναμένεται περί τις 10 Φεβρουαρίου 2025, εφόσον έχουν προηγουμένως ληφθεί οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα διατηρεί, μετά τον τελευταίο κύκλο μετασχηματισμού της, συστημική παρουσία σε τρεις αγορές: Την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Ήδη έχει υπογράψει το πρώτο MOU για την εισαγωγή των πληρωμών UPI στην Ελλάδα ειδικά για Ινδούς χρήστες, ενώ η τράπεζα θα καταστεί η πρώτη ελληνική με παρουσία στην Ινδία.

Στις αγορές βγήκε η Eurobank, με ομόλογο Tier II

Στις αγορές βγήκε η Eurobank, με ομόλογο Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία.

Οι προσφορές για τη νέα έκδοση Tier II της Eurobank, ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,5%. Η τράπεζα άντλησε το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, από 400 εκατ. ευρώ που εκτιμούσε αρχικά, λόγω της ανταλλαγής ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα της Eurobank.

Όπως ανέφερε νωρίτερα η σχετική ανακοίνωση, η Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A., με αξιολόγηση BB- (Θετική) και BB+ (Θετική) από τους S&P και Fitch, έχει αναθέσει στις Barclays, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UBS θα τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών για την επερχόμενη συναλλαγή Tier 2 ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο εγγύς μέλλον, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς.

Οι αναμενόμενες αξιολογήσεις για την έκδοση θα είναι Ba2 και BB- από τους Moody’s και Fitch. Η έκδοση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN (MREL) της Εκδότριας ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2024, όπως έχει τροποποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2024, 4 Δεκεμβρίου 2024 και 20 Ιανουαρίου 2025. Η καταχώρηση θα γίνει στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η εκδότρια ανακοίνωσε παράλληλα μια ανταλλαγή των εκκρεμών ομολόγων ύψους 200.000.000 ευρώ Tier 2 της Hellenic Bank με ημερομηνία ανάκλησης 14 Μαρτίου 2028. Υπό την προϋπόθεση της αποδοχής από την Εκδότρια των ομολόγων που ανταλλάσσονται και της εφαρμογής του λόγου ανταλλαγής, το τελικό μέγεθος της έκδοσης της Eurobank αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από τα 400 εκατομμύρια ευρώ (εκτίμηση) της νέας έκδοσης. Το τελικό μέγεθος θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής (που αναμένεται να γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2025).

Διαβάστε ακόμη