Στην έκδοση senior preferred ομολόγου λήξης Μαρτίου 2025 προχωρά η Eurobank, με στόχο να αντλήσει τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ.

Η αρχική εκτίμηση για την τιμολόγηση του ομολόγου (guidance) διαμορφώνεται στο 4,5%.  Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση είναι υψηλή, με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει τα 450 εκατ. ευρώ.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Ο τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.

Η τιμολόγηση θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου. Η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι στις 9 Μαρτίου 2025 και η reset date στις 9 Μαρτίου του 2024.