Στα 6,625% διαμορφώθηκε το επιτόκιο της έκδοσης AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ της Eurobank. Oι προσφορές στα βιβλία της τράπεζας ήταν της τάξεως των 4,077 δισ. ευρώ 8 φορές πάνω από την έκδοση αυτή καθ’ αυτή.
Πρόκειται για perpetual με δικαίωμα ανάκλησης τα 6 έτη. Η έκδοση έλαβε αξιολόγηση Βα3 από τη Moody’s και θα αποτελεί πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1 το οποίο θα προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια.
Οι τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank Morgan Stanley UBS ανέλαβαν joint bookrunner στη συγκεκριμένη συναλλαγή
Όλες οι τράπεζες φέρνουν νωρίτερα τις εκδόσεις τους λόγω της γενικότερης ανασφάλειας που δημιουργεί η πολιτική δασμών στις ΗΠΑ και επειδή μειώνονται τα επιτόκια.
To ομόλογο της Eurobank ακολούθησε εκείνο της Τράπεζας Πειραιώς του οποίου οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν χθες.
