Στην άντληση €500 εκατ. έναντι αρχικής στόχευσης για 350 εκατ. ευρώ προχώρησε η Eurobank με την έκδοση senior preferred ομολόγου και ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν σύμφωνα με πληροφορίες τα 650 εκατ. ευρώ.

Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 4,375%, ενώ το guidance βρίσκονταν στην περιοχή του 4,5%.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Σημειώνεται ότι όπως έχει δηλώσει η διοίκηση της τράπεζας παρότι η Eurobank έχει καλύψει τον στόχο για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Interim Target on Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), παρακολουθεί τις εξελίξεις στις αγορές για την πιθανή έκδοση senior ομολόγων.