Άνοιξε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει ακαθάριστα κεφάλαια ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 16:00, ενώ τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030 και των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ομίλου.
Έως 75 εκατ. νέες μετοχές με ανώτατη τιμή τα 4,86 ευρώ
Η συνδυασμένη προσφορά προβλέπει τη διάθεση έως 75 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 4,86 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών.
Η αύξηση απευθύνεται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Στην Ελλάδα οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ στο εξωτερικό θα προσφερθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και διεθνούς βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές.
Το 20% στην Ελλάδα και το 80% στη διεθνή τοποθέτηση
Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και το υπόλοιπο 80% μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
Οι δύο διαδικασίες θα «τρέξουν» παράλληλα από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου.
Μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, το διοικητικό συμβούλιο της ElvalHalcor θα καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης, τον αριθμό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και την οριστική κατανομή τους μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς προσφοράς.
Οι αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με τους γενικούς συντονιστές, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Goldman Sachs και UBS επικεφαλής της διεθνούς διάθεσης
Στο σκέλος της ιδιωτικής τοποθέτησης, η Goldman Sachs Bank Europe και η UBS Europe έχουν αναλάβει ρόλο από κοινού γενικών συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών.
Ως συνδιαχειριστές συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Eurobank, η AXIA Ventures Group, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.
Για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, σύμβουλος έκδοσης είναι η Eurobank, η οποία ενεργεί επίσης ως συντονιστής τοποθέτησης μαζί με την AXIA Ventures, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.
Προνομιακή κατανομή για τους υφιστάμενους μετόχους
Ειδική πρόβλεψη έχει θεσπιστεί για τους επενδυτές που ήταν μέτοχοι της ElvalHalcor κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών, ώστε, εφόσον το επιθυμούν, να διατηρήσουν και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής που κατείχαν πριν από αυτή.
Αντίστοιχος μηχανισμός προνομιακής κατανομής μπορεί να εφαρμοστεί και στην ιδιωτική τοποθέτηση, όπου θα συνεκτιμώνται παράγοντες όπως η υφιστάμενη συμμετοχή κάθε επενδυτή στην εταιρεία, ο επενδυτικός του ορίζοντας, η τιμή της προσφοράς και η προηγούμενη συναλλακτική του δραστηριότητα.
Ωστόσο, οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα υποβάλουν εντολές τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Ιδιωτική Τοποθέτηση δεν θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή στο ελληνικό σκέλος. Οι εντολές τους θα ικανοποιηθούν αναλογικά, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες νέες μετοχές.
