Η ελληνική τραπεζική αγορά συνεχίζει να κινείται με έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας, όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσαν οι έξι ελληνικές τράπεζες. Καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή πορεία διαδραματίζουν οι εξαγορές, οι στρατηγικές συνεργασίες και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους, που συμβάλλουν τόσο στην αύξηση των εσόδων όσο και στη διεύρυνση της κερδοφορίας τους.
Συνολικά, οι τράπεζες κατέγραψαν καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τα 1,19 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε πάνω από τα 3,86 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική χρηματοδότησης της οικονομίας.
Οι επικεφαλής των τραπεζικών ομίλων – Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς), Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Παύλος Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), Ελένη Βρεττού (CrediaBank) και Δημήτρης Κυπαρίσσης (Optima bank) – συμφωνούν ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση ώστε να απορροφήσει πιθανές πιέσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης, ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργούν ανησυχίες για νέα αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, οι διοικήσεις των τραπεζών εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι στόχοι για την πιστωτική επέκταση θα διατηρηθούν αμετάβλητοι, ενώ υπογραμμίζουν ότι κρίσιμοι τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, εξακολουθούν μέχρι στιγμής να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα.
Ταυτόχρονα, οι τράπεζες δίνουν ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην οργανική κερδοφορία και στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους. Μέσα στον Μάιο καταγράφηκε έντονη κινητικότητα σε επίπεδο συμφωνιών και εξαγορών:
- Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την εξαγορά του 30% της Allianz, επανερχόμενη δυναμικά στον τομέα του bancassurance.
- Η Alpha Bank προχώρησε στην απόκτηση του 69,61% της Alpha Trust, ενισχύοντας σημαντικά τις υπηρεσίες wealth και asset management.
- Η CrediaBank γνωστοποίησε την απορρόφηση της ασφαλιστικής εταιρείας «Ευρώπη».
- Η Optima bank ανακοίνωσε την εξαγορά ποσοστού 67% έως 80,8% της Euroxx, ενισχύοντας την παρουσία της στην επενδυτική τραπεζική, στη διαχείριση πλούτου και στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες.
- Η Eurobank συνεχίζει να επεκτείνει τη διεθνή της δραστηριότητα, εγκαινιάζοντας πρόσφατα γραφείο αντιπροσωπείας στη Βομβάη, ενώ εντός του δεύτερου εξαμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εξαγορά της Eurolife Life.
- Η Πειραιώς ήδη αποκομίζει σημαντικά οφέλη από την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ παράλληλα επενδύει δυναμικά στη Snappi, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει τους 100.000 πελάτες.
Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, οι διοικήσεις των τραπεζών εκτιμούν ότι και το 2026 θα διατηρηθούν υψηλοί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τα επιχειρηματικά δάνεια.
Alpha Bank
Η Alpha Bank συνεχίζει τη στρατηγική της επέκτασης με στόχο να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό universal banking οργανισμό στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας παράλληλα τη συνεργασία της με την UniCredit.
Κατά το πρώτο τρίμηνο εμφάνισε καθαρά κέρδη 182 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση των εσόδων από προμήθειες (+29%) και άνοδο 5% στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 416,3 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα προβλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση 2 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους. Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν στα 3,2 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα 500 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 38,2 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 3,7%.
Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εξαγορά της Alpha Trust, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 2,2 δισ. ευρώ και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες και την κερδοφορία του ομίλου.
Eurobank
Η Eurobank ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 331 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 15,1%, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,4%.
Η τράπεζα έχει θέσει ως στόχο καθαρή πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ για το 2025, έχοντας ήδη επιτύχει 1,1 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Το χαρτοφυλάκιο δανείων ανήλθε στα 57,1 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων περιορίστηκε στο 2,6%.
Σημαντική ήταν και η αύξηση των εσόδων, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να φτάνουν τα 664 εκατ. ευρώ (+4%) και τα έσοδα από προμήθειες τα 203 εκατ. ευρώ (+20%).
Πειραιώς
Η Πειραιώς κατέγραψε καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%.
Η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ το 2025, έχοντας ήδη πετύχει επίδοση 1,3 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο.
Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής ενισχύει σημαντικά τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν στα 210 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένα εμφανίζονται και τα υπό διαχείριση κεφάλαια, που έφτασαν τα 14,5 δισ. ευρώ.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και στις εκταμιεύσεις λιανικής, οι οποίες κατέγραψαν θεαματική άνοδο.
Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 344 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26%, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,3%.
Ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 18%, ενώ η τράπεζα σχεδιάζει καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ το 2026, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα επιχειρηματικά δάνεια.
Η συμφωνία με την Allianz θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς αναμένεται να αυξήσει θεαματικά τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες και να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία.
CrediaBank
Η CrediaBank κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, με καθαρή πιστωτική επέκταση 459 εκατ. ευρώ και αύξηση 40% στο χαρτοφυλάκιο δανείων της. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ.
Η εξαγορά της ασφαλιστικής Ευρώπη Holdings αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την κερδοφορία και τα έσοδα από προμήθειες τα επόμενα χρόνια, ενώ η τράπεζα επενδύει δυναμικά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.
Optima bank
Η Optima bank εμφάνισε καθαρά κέρδη 47,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση, ενώ με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 25% συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αποδοτικών τραπεζών στην Ευρώπη.
Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ και στόχος της διοίκησης είναι η καθαρή πιστωτική επέκταση να φτάσει το 1,1 δισ. ευρώ μέσα στο έτος.
Παράλληλα, η εξαγορά της Euroxx Securities θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη της τράπεζας, καθώς ενισχύει σημαντικά τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών υπηρεσιών.
