H δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι ένας από τους 4 πυλώνες που ανακοίνωσε η Ελένη Βρεττού, CEO της CrediaBank κατά τη διενέργεια της γενικής συνέλευσης της τράπεζας. Οι άλλοι τρεις πυλώνες είναι η αντιμετώπιση της πρόκλησης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, η επιτάχυνση της ανάπτυξης της Μάλτας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση συνεργειών στην τράπεζα.
Μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι τα δάνεια να ξεπεράσουν τα 14 δισ. ευρώ, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το 3%, ο δείκτης κόστος προς έσοδα να κινηθεί μεταξύ 30% έως 40%, τα καθαρά κέρδη να είναι υψηλότερα των 325 εκατ. ευρώ και ο δείκτης CET 1 άνω του 15%.
Αναφερόμενη σε μεσοπρόθεσμους στόχους η κα Βρεττού υποσχέθηκε καθαρά δάνεια υψηλότερα των 11 δισ. ευρω επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 225 εκατ. ευρώ και δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις περίπου στο 70%.
Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποίησε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας στο θέμα εξαγοράς της Ευρώπης Holdings σημειώνοντας πως γρήγορα θα υπάρξει διψήφια απόδοση της επένδυσης.
Η εξαγορά της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για διαφοροποίηση εσόδων, ανάπτυξη νέων αγορών και ενίσχυση της παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο. Μέσω της συμφωνίας, η τράπεζα αποκτά πρόσβαση τόσο στην άμεση ασφάλιση όσο και στη δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο bancassurance με έμφαση στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσία της Ευρώπη Holdings στην αγορά εγγυητικών επιστολών, όπου διαθέτει μία από τις μόλις 2 άδειες στην ελληνική αγορά. Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ενισχύει τη συνολική πελατειακή σχέση της CrediaBank.
Τι προβλέπει η συμφωνία
Η συμφωνία προβλέπει συγχώνευση μέσω απορρόφησης με ανταλλαγή μετοχών. Οι μέτοχοι της CrediaBank θα κατέχουν το 90,375% του νέου σχήματος και οι μέτοχοι της Ευρώπη το 9,625%. Πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα διανεμηθεί έκτακτο μέρισμα 46 εκατ. ευρώ.
Η εξαγορά εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαίων κατά 140 μονάδες βάσης και θα αποφέρει ετήσιο όφελος προ φόρων 17 εκατ. ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή αναμένονται αυξημένα κατά 8% από το 2027, ενώ η συνεισφορά της ασφαλιστικής στα προ φόρων κέρδη θα προσεγγίσει τα 45 εκατ. ευρώ.
Η κα Βρεττού αναφέρθηκε στη διαδρομή μετασχηματισμού της τράπεζας με την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών, που εμπεδώνουν την αξιοπιστία της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας, όπως είπε. Η αύξηση ήταν 300 εκατ. ευρώ ενώ η προσφορά έφθασε τα 1,1 δισ. ευρώ, ενώ το 80% κατέληξε σε ιδιώτες επενδυτές.
Στο 1,1 δισ. ευρώ ανήλθε η καθαρή πιστωτική επέκταση το 2025 για την τράπεζα η οποία έχει αποκτήσει μερίδιο αγοράς 11% σε νέες επιχειρήσεις.
ΗSBC Μάλτας
Η κα Βρεττού αναφέρθηκε στην εξαγορά της HSBC Μάλτας που διαμορφώνει την τράπεζα 5η στην ελληνική αγορά. Η εξαγορά πραγματοποιείται γιατί ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα σχέδια ανάπτυξης της CrediaBank. Η εξαγορά αυτή θα διπλασιάσει τα μεγέθη του ομίλου με καθαρά δάνεια πελατών 8,2 δισ. ευρώ, καταθέσεις 13,3 δισ. ευρώ και ενεργητικό 16,4 δισ. ευρώ.
Η αύξηση χορηγήσεων της τράπεζας με 5 δισ. δάνεια έναντι μόλις 1,3 δισ. το 2023 καταγράφει πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης έναντι της υπόλοιπης αγοράς.
Τέλος, η κα Βρεττού μίλησε για το μεγαλύτερο δίκτυο ATMs της τράπεζας -2.500 πανελαδικά- με τη συνεργασία του Euronext.
