Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας με την Evryo Group, η οποία ανήκει σε funds που ελέγχονται από την Macquarie Asset Management, για την εξαγορά του σημαντικού της χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Ρουμανία το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 629MW σε λειτουργία και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη. Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) περίπου €700 εκατομμυρίων, η οποία είναι αντίστοιχη με προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά και με το τίμημα εξαγοράς να υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές.

Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της προσθήκης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, το οποίο περιλαμβάνει έργα χερσαίων αιολικών πάρκων 600ΜW, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών 22MW, πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου 1MW, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών 6MW, και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ εν λειτουργία της ΔΕΗ στη Ρουμανία θα διπλασιαστεί και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ θα ανέλθει σε 5,3GW.

Ο Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία ΑΠΕ, με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης κυρίως φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή διευρύνει και διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του Ομίλου στις ΑΠΕ καθώς προστίθενται μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας και υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή της Ρουμανίας.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τη χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ και να παραμένει εντός του στόχου αναφορικά με το ανώτατο όριο μόχλευσης του Ομίλου. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ θα προσθέσει EBITDA ύψους περίπου €100 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση.

Η Citigroup Global Markets Europe AG και η Euroxx Securities SA ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Clifford Chance ως νομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την εν λόγω εξαγορά.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τελευταίο τρίμηνο του 2024 και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

ΔΕΗ: Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά της Evryo Group στη Ρουμανία

Κλείδωσε η εξαγορά αιολικών πάρκων από τη ΔΕΗ στη Ρουμανία, με την εταιρεία να προχωρά σε ανακοινώσεις ίσως και μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρουν πηγές από το Βουκουρέστι, η εταιρεία προχωρά σε μεγάλη αύξηση του χαρτοφυλακίου της σε ΑΠΕ προχωρώντας στην υλοποίηση του στόχου της για την εγκατάσταση και λειτουργία έργων ισχύος 2 GW έως το 2026.

Η ΔΕΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της ΔΕΗ υπό τον πρόεδρο και CEO Γιώργο Στάσση προχώρησε σε deal για την απόκτηση χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων στην περιοχή της ανατολικής Ρουμανίας.

Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής αιολικού πάρκου 140 MW στη χώρα, και με την ανάπτυξη της μέσα από την απόκτηση χαρτοφυλακίου έργων σηματοδοτεί την απόφαση να ενισχύσει την παρουσία της αλλά και να παίξει στρατηγικό ρόλο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οικονομικά αποτελέσματα

Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη το ΔΣ της εισηγμένης, ενόψει της ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου.

Τα μεγέθη αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών αναμένεται να ανακοινώσει EBITDA πάνω από 900 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πολύ κοντά στο guidance του Γιώργου Στάσση για EBITDA στο τέλος της χρονιάς κοντά στα 1,8 δισ. ευρώ.

Μαζί με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εκτιμάται ότι θα γίνουν γνωστές και οι λεπτομέρειες του deal για την απόκτηση των αιολικών στη Ρουμανία.

Διαβάστε ακόμη: