Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ο 5ος τραπεζικός πυλώνας στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση και διάθεση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της CrediaBank -με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της-, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η προτεινόμενη έκδοση των Νέων Μετοχών εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας («ΔΣ») από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαρτίου 2026 και την απόφαση του ΔΣ, ενεργούντος βάσει της εν λόγω εξουσιοδότησης.

Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. με δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των Νέων Μετοχών προς τους εγγεγραμμένους μετόχους κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το ΔΣ («Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (η «Διεθνής (Θεσμική) Προσφορά» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, η Εταιρεία καταρτίζει έγγραφο σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΚ) 2017/1129, όπως ισχύει.

Κύρια Σημεία

• Η CrediaBank αποτελεί τον 5ο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα με βάση το σύνολο του ενεργητικού της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2025, όπως προέκυψε από τη συγχώνευση μεταξύ της Attica BankCREDIA -6,29% και της Παγκρήτιας Τράπεζας το 2024.

• Η CrediaBank έχει αναδειχθεί σε ελληνική «challenger bank», με αύξηση 36% στα καθαρά δάνεια σε ετήσια βάση, στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ξεπερνώντας την αύξηση της ελληνικής αγοράς, που ανήλθε σε 8%.

• Η Εταιρεία σημείωσε αύξηση 88% στα επαναλαμβανόμενα έσοδα προ προβλέψεων το 2025 και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,1 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 11,4% των καθαρών πιστωτικών επεκτάσεων.

• Η Εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων σε επιχειρηματική και λιανική τραπεζική, με έμφαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME).

• Διαθέτει ισχυρό ισολογισμό με δείκτη NPE 2,9% και χωρίς DTCs.

• Έχει συμφωνήσει εξαγορά 70% της HSBC Μάλτας (υπό εγκρίσεις), η οποία αναμένεται να διπλασιάσει το μέγεθός της και να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες.

• Στόχος είναι απόδοση άνω του 17% μεσοπρόθεσμα.

• Διοικείται από έμπειρη ομάδα με αποδεδειγμένο ιστορικό.

Κύρια σημεία της Συνδυασμένης Προσφοράς

Η Εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση, να αυξήσει τη διασπορά, να βελτιώσει τη ρευστότητα της μετοχής και να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει νέες μετοχές μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης αλλά με προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους.

Οι Discovery Capital Management, Fiera Capital, εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών της κεφαλαίων και Marbella Investments έχουν δεσμευτεί για περίπου 110 εκατ. ευρώ.

Lock-up

Η Εταιρεία και βασικοί μέτοχοι -δηλαδή η Thrivest Holding Ltd και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.- θα δεσμευτούν για 180 ημέρες από την εισαγωγή.

Χρήση Εσόδων

Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και την επιδίωξη ανάπτυξης, με σκοπό τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου.

Δήλωση Ελένης Βρεττού

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού δήλωσε ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης θα υποστηρίξει την ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα δημιουργήσει νέες στρατηγικές ευκαιρίες.

Οπως δήλωσε, «η πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνάδει με τη στρατηγική μας προτεραιότητα να επιδιώκουμε και να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε κερδοφόρα ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να αξιοποιήσει πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή/και εξαγορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βασικούς Επενδυτές για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στη διοίκηση της Τράπεζας και στο επιχειρηματικό μας σχέδιο, καθώς και για το ότι συμμερίζονται το όραμά μας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Τράπεζα».

Διαβάστε ακόμη: