Σε placement προχωρά η Cenergy Holdings, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει εκτάκτως και να καλύπτεται σχεδόν άμεσα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η στρατηγική αυτή κίνηση, που στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ, αφορά τη διάθεση έως και 6 εκατ. μετοχών της εταιρείας. Το πακέτο αυτό αντιστοιχεί στο 2,8% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy.

Την ευθύνη του εγχειρήματος και τον συντονισμό των κινήσεων έχει αναλάβει ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός Goldman Sachs, σε συνεργασία με την Piraeus Securities, η οποία «τρέχει» τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη μετοχική διασπορά (free float) και την εμπορευσιμότητα της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι η μητρική Viohalco ελέγχει σήμερα το 69,71% της Cenergy, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη διάθεση πακέτου μετοχών προς το ισχυρό θεσμικό fund Capital.

Η χρονική συγκυρία του placement θεωρείται ιδανική, καθώς συμπίπτει με το ισχυρό μομέντουμ του τίτλου στο ταμπλό, που έκλεισε σήμερα στα 26,2 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, η NBG Securities προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη Cenergy, σχεδόν διπλασιάζοντάς την στα 28,4 ευρώ (από 15,4 ευρώ προηγουμένως). Η χρηματιστηριακή διατήρησε τη σύσταση «outperform», επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες επενδύσεις του ομίλου στον ενεργειακό κλάδο έχουν αρχίσει πλέον να μετουσιώνονται σε ισχυρά και ορατά οικονομικά μεγέθη, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Η ανακοίνωση της Viohalco

Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerated bookbuilding περίπου 6 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings SA Η Viohalco SA («Viohalco») ανακοινώνει την έναρξη 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης, μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), προς θεσμικούς επενδυτές, περίπου 6 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της Cenergy Holdings S.A. («Cenergy» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε περίπου 3% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy (η «Συναλλαγή»).

Η Viohalco κατέχει σήμερα περίπου το 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ο κύριος στόχος της Viohalco είναι να επεκτείνει την ελεύθερη διασπορά της Εταιρίας και να ικανοποιήσει την υπάρχουσα ζήτηση για μετοχές της Cenergy από μια ομάδα θεμελιωδών μακροπρόθεσμων επενδυτών.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και
παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.

Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.

Η τιμή προσφοράς ανά Μετοχή θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Η διαδικασία δημιουργίας του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και ο Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε.

Η Goldman Sachs ενεργεί ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής (Sole Global Coordinator) και Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενεργεί ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενεργεί ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του βιβλίου προσφορών και τον καθορισμό της τιμής της Συναλλαγής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Διαβάστε ακόμη: