Με εντυπωσιακή υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορών και προσφορές που, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, έφτασαν τα 1,1 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η ιδιαίτερα ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών και μεγάλων ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων επιβεβαιώνει την υψηλή απήχηση της έκδοσης, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens.
Η ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, με το συνολικό ύψος των εγγραφών να διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα 1,1 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου άντλησης 250 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 4,4 φορών σε σχέση με τον αρχικό στόχο, αποτυπώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η εταιρεία από την ελληνική και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι συμμετείχαν μαζικά στη διαδικασία, ενώ έντονη ήταν και η παρουσία ξένων θεσμικών κεφαλαίων, με μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια να εγγράφονται στο βιβλίο προσφορών. Η ευρεία συμμετοχή δημιουργεί μια ισχυρή επενδυτική βάση για την Capital Maritime Finance ενόψει της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σημαντικό ρόλο στην έκδοση διαδραμάτισε και η παρουσία τεσσάρων κορυφαίων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι είχαν δεσμευθεί να επενδύσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, εταιρείες συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου και του Σωκράτη Κόκκαλη συμμετέχουν με 20 εκατ. ευρώ η καθεμία, ενώ εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Γιώργου Περιστέρη έχουν δεσμευθεί για 15 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η συμμετοχή των συγκεκριμένων επενδυτών προσέφερε σημαντική στήριξη στη διαδικασία, καλύπτοντας εκ των προτέρων το 28% του αρχικού στόχου άντλησης κεφαλαίων.
Η Capital Maritime Finance επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης έως τα 300 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 42 εκατ. νέων κοινών μετοχών. Το εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, με την τελική τιμή να προσδιορίζεται μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και να είναι κοινή για όλους τους επενδυτές.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το αναπτυξιακό σχέδιο της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, με επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται σε μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις και προκαθορισμένους ναύλους. Η συγκεκριμένη στρατηγική ενισχύει την προβλεψιμότητα των εσόδων και περιορίζει την έκθεση στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της διεθνούς ναυλαγοράς.
Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει την επέκταση του στόλου σε 36 πλοία έως το τέλος του 2028, από 13 πλοία που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, με σημαντικό μέρος των κεφαλαίων της δημόσιας προσφοράς να κατευθύνεται στη χρηματοδότηση της απόκτησης νέων πλοίων.
Πρόσθετο στοιχείο ελκυστικότητας αποτελεί η μερισματική πολιτική της Capital Maritime Finance, η οποία στοχεύει στη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών μέσω τριμηνιαίων χρηματικών μερισμάτων, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων και της ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας.
Η προγραμματισμένη έναρξη διαπραγμάτευσης στις 20 Οκτωβρίου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς η Capital Maritime Finance ανοίγει τον δρόμο για την αποκλειστική παρουσία ναυτιλιακών εταιρειών στην Euronext Athens.
Η συγκέντρωση προσφορών ύψους 1,1 δισ. ευρώ, η υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορών και η ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών συνθέτουν το σκηνικό μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης δημόσιας προσφοράς, δημιουργώντας θετικές προϋποθέσεις για το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Capital Maritime Finance και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς να προσελκύει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια στον στρατηγικό κλάδο της ναυτιλίας.
