Με ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση από το επενδυτικό κοινό ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, συγκεντρώνοντας συνολική ζήτηση ύψους 1,0856 δισ. ευρώ και οδηγώντας την εταιρεία στην άντληση 300 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 250 εκατ. ευρώ. Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η ζήτηση υπερκάλυψε κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο της έκδοσης, με σημαντικό ενδιαφέρον από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, κατά τη δημόσια προσφορά που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, υποβλήθηκαν έγκυρες αιτήσεις για 144.740.097 νέες μετοχές, συνολικής αξίας 1,0856 δισ. ευρώ, με την τελική τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 7,50 ευρώ. Η ζήτηση αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 3,62 φορές των 40 εκατ. νέων μετοχών που τελικά διατέθηκαν, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας.
Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Capital Maritime Finance να αξιοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα αύξησης του ύψους της έκδοσης, αντλώντας 300 εκατ. ευρώ, δηλαδή 50 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, ενισχύοντας κατά 20% τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς. Η σχετική δυνατότητα προβλεπόταν από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2026.
Στη διαδικασία συμμετείχαν ιδιώτες και ειδικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των βασικών επενδυτών (cornerstone investors), με ενιαία τιμή διάθεσης για όλες τις κατηγορίες. Η τιμή των 7,50 ευρώ ανά μετοχή εγκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου από την ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έπειτα από συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης αποτελεί σημαντικό βήμα για την είσοδο της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, με επιχειρηματικό μοντέλο που στηρίζεται σε μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις με προκαθορισμένους ναύλους, ενώ το επενδυτικό της πρόγραμμα προβλέπει την επέκταση του στόλου από 13 σε 36 πλοία έως το τέλος του 2028.
Σημαντικό στοιχείο της επενδυτικής πρότασης αποτελεί και η σχεδιαζόμενη μερισματική πολιτική, με στόχο τη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών μέσω τριμηνιαίων χρηματικών μερισμάτων, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων και της επαρκούς ρευστότητας.
Τα αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των 40 εκατ. νέων μετοχών μεταξύ ιδιωτών και ειδικών επενδυτών αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, με ζήτηση που ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ και άντληση κεφαλαίων 300 εκατ. ευρώ, δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Capital Maritime Finance, διευρύνοντας παράλληλα τις επενδυτικές επιλογές στην ελληνική κεφαλαιαγορά με την προσθήκη μιας εταιρείας από τον κλάδο της ποντοπόρου ναυτιλίας.
