Η Attica Πολυκαταστήματα εισάγει το σύνολο των μετοχών της (60.161.600 κοινές ονομαστικές μετοχές) προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens. Μετά τη διαδικασία του pre-marketing, το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ €3,00 (κατώτατη) και €3,20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.
Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “KYMORA LIMITED” (o «Πωλητής Μέτοχος»), ως μοναδικός (100%) μέτοχος της «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), στις από 08.06.2026 και 15.06.2026 συνεδριάσεις του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση έως 17.100.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,41 έκαστη (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (η «Δημόσια Προσφορά»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους ειδικότερους όρους του από 17.06.2026 Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθ. 4/379/18.04.2006, έως 900.000 Μετοχών (η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»).
Το σύνολο των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 60.161.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,41 εκάστη, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, δυνάμει της από 08.06.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ως ανώτατη Τιμή Διάθεσης (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης») ορίστηκε, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, το ποσό των €3,20 για εκάστη των Προσφερόμενων Μετοχών με τo από 15.06.2026 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου.
Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε συνεργασία με τον Πωλητή Μέτοχο, όπως ισχύει, μέσω βιβλίου προσφορών (διαδικασία “Βook Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.»), και θα εγκριθεί από τα ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο πρόσωπα, τα οποία ορίστηκαν με το από 15.06.2026 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου.
Συγκεκριμένα, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης (το «Εύρος Τιμής Διάθεσης»), μέσω Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών κατά τη Δημόσια Προσφορά.
Για τον προσδιορισμό του Εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση, τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς, όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στη Δημόσια Προσφορά, ούτε στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών και των προσφερόμενων μετοχών μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, καθώς το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Δημόσια Προσφορά και την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων θα περιέλθει στον Πωλητή Μέτοχο.
Το σύνολο των καθαρών εσόδων της Δημόσιας Προσφοράς για τον Πωλητή Μέτοχο, το οποίο με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης €3,20 για έκαστη των Προσφερόμενων Μετοχών, ανέρχεται σε έως €50.714 χιλ. (αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών ύψους περίπου €4.006 χιλ.).
Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.
Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης και θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 29.06.2026.
