Τουλάχιστον 667 εκατομμύρια νέες μετοχές αναμένεται να εκδώσει η Alpha Bank σε περίπτωση που η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου «κλειδώσει» στο ανώτατο εύρος της – το 1,20 ευρώ – με τη διαπραγμάτευσή τους στο  Χρηματιστήριο Αθηνών να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε την Παρασκευή, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτήθηκε τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, δεδομένου ότι ο αριθμός των υφιστάμενων μετοχών διαμορφώνεται σε 1,545,981,097, με την έκδοση τουλάχιστον 666,666,666 νέων μετοχών με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους ο συνολικός αριθμός μετά την ΑΜΚ θα «αγγίξει» τις 2,212,647,763.

«Ο συνολικός (τελικός) αριθμός τους θα είναι ίσος με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα συγκεντρωθεί μέσω της ΑΜΚ, διαιρούμενο με την τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής», τονίζεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η σχετική αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση θα υποβληθεί από την εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς και την καταβολή των κεφαλαίων κάλυψης της ΑΜΚ. Οι νέες μετοχές θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρισμα για το οικονομικό έτος 2021 και μετά, με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων. Επιπλέον, την ή περί την 01 Ιουλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει την τιμή διάθεσης, με ανώτατο εύρος το 1,20 ευρώ ανά νέα μετοχή, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών στο εξωτερικό».

Το ενδεικτικό αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την ΑΜΚ και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. έχει ως εξής:
  • 28 Ιουνίου: Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.
  • 30 Ιουνίου: Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
  • 01 Ιουλίου: Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
  • 6 Ιουλίου: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
  • 9 Ιουλίου: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
  • 9 Ιουλίου: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
  • 13 Ιουλίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Οι βασικοί επενδυτές

Όσον αφορά στους βασικούς μετόχους, όλοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, η Paulson & Co. Inc του γνωστού επενδυτή που σήμερα κατέχει το 5,6% της τράπεζας δήλωσε με την από 15 Ιουνίου 2021 επιστολή την πρόθεσή της να συμμετάσχει κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί στην ιδιωτική τοποθέτηση μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%.

Παράλληλα. το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, μειώνοντας το ποσοστό του στο 9%.

Όσον αφορά στην Schroders Plc μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και εφόσον αυτή ανέλθει στο ανώτατο εύρος της, τότε το ποσοστό της θα διαμορφωθεί σε 3,7% έναντι 5,2% σήμερα. «Εξ όσων γνωρίζει η Alpha Holdings, εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν 5% ή περισσότερο του μετοχικού της κεφαλαίου», τονίζει η τράπεζα.