Στις αγορές επέστρεψε η Alpha Bank με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια.
Με εγγραφές υψηλότερες των 2,5 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών, ενώ η έκδοση καλύφθηκε κατά τουλάχιστον πέντε φορές.
Νωρίτερα σήμερα, η τράπεζα ανακοίνωσε πρόταση εξαγοράς για ομολογίες χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (Tier 2) ύψους 500 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο και ρήτρα αναπροσαρμογής, οι οποίες λήγουν το 2031.
Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια.
Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.
Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.
Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.
Διαβάστε ακόμη:
- Προκοπίου: «Διώχνει» το περίφημο Nobu, για να κάνει το ακίνητο προσωπική βίλα
- Γιατί δεν παραβρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα βαφτίσια του γιου του Θοδωρή Κυριακού;
- Το πιο αποκρουστικό θέαμα της παραλιακής Αττικής οφείλεται στον Δήμαρχο Σαρωνικού
- Καλοκαιρινή απόδραση με την οικογένεια της για την Ελένη Φουρέιρα
