Στις αγορές βγαίνει η Alpha Bank με την έκδοση senior preferred ομολόγου, αξίας 400 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα εξουσιοδότησε τις Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως Joint Bookrunners.

Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5,  διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB- από Moody’s και S&P.

Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και θα γίνει στο εγγύς μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα