Την εικόνα της επόμενης ημέρας για την AKTOR παρουσίασε στη γενική συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, αποκαλύπτοντας το σχέδιο χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ, αλλά και τη στρατηγική μετασχηματισμού της εταιρείας σε έναν διαφοροποιημένο όμιλο υποδομών και ενέργειας με ισχυρή διεθνή επενδυτική παρουσία.

Η διοίκηση της AKTOR επιχειρεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο του ομίλου, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτηση από την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα και ενισχύοντας τομείς με σταθερότερες ταμειακές ροές, όπως οι παραχωρήσεις, το LNG και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ και διεθνές ομόλογο 300 εκατ. ευρώ

Το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ ανοίγει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ενώ στις 23 Ιουλίου θα ακολουθήσει η έκδοση διεθνούς ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Με τις δύο αυτές κινήσεις η διοίκηση εκτιμά ότι εξασφαλίζεται η πλήρης χρηματοδότηση του πενταετούς επενδυτικού σχεδίου των 3 δισ. ευρώ, το οποίο αποτελεί τον βασικό άξονα ανάπτυξης του ομίλου.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου άφησε μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο η αύξηση κεφαλαίου να ξεπεράσει τα 650 εκατ. ευρώ, εφόσον το επενδυτικό ενδιαφέρον και η πορεία του βιβλίου προσφορών το δικαιολογήσουν.

Προστασία μικρών μετόχων και στόχος η διεύρυνση του free float

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προστασία των μικρότερων μετόχων. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, όσοι μέτοχοι διαθέτουν ποσοστό έως 3% και επιθυμούν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση.

Αντίθετα, οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3% δεν θα έχουν αντίστοιχη προτεραιότητα, καθώς η τελική κατανομή των νέων μετοχών θα εξαρτηθεί από το επίπεδο υπερκάλυψης της έκδοσης.

Η διοίκηση υπογράμμισε ότι βασικός στόχος δεν είναι η διατήρηση των υφιστάμενων ποσοστών των μεγάλων μετόχων, αλλά η αύξηση της διασποράς της μετοχής (free float) και η προσέλκυση νέων διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Οι βασικοί μέτοχοι έχουν δηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν με περίπου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο σε περίπτωση μεγάλης υπερκάλυψης θα υποστούν σημαντική αραίωση, καθώς η εταιρεία επιδιώκει τη διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης.

Η αύξηση είναι πλήρως εγγυημένη (fully underwritten) από τις UBS, Bank of America και Goldman Sachs.

Τέσσερις πυλώνες για τη νέα AKTOR

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική του ομίλου, ο Αλέξανδρος Εξάρχου ανέφερε ότι η νέα AKTOR θα βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

την κατασκευή, τις παραχωρήσεις, το LNG και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η κατασκευή θα παραμείνει ο βασικός κορμός της εταιρείας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η στρατηγική αλλαγή αφορά τη σταδιακή μετατόπιση προς δραστηριότητες που δημιουργούν πιο σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.

Ο όμιλος φιλοδοξεί να μετατραπεί από έναν παραδοσιακό κατασκευαστικό όμιλο σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποδομών και ενέργειας.

Στρατηγικές συμφωνίες με τη Motor Oil

Κεντρικό ρόλο στο νέο σχέδιο έχουν οι συμφωνίες με τη Motor Oil, τις οποίες ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας.

Η συμμετοχή στο έργο FSRU της Διώρυγας Gas ενισχύει τον ενεργειακό βραχίονα της AKTOR, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS.

Στόχος είναι οι σχετικές συμφωνίες να ολοκληρωθούν από τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τόσο τον κατασκευαστικό τομέα όσο και το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων.

Στόχος 1 GW στις ΑΠΕ έως το 2027

Στον τομέα της πράσινης ενέργειας, η AKTOR θέτει φιλόδοξους στόχους.

Ο όμιλος επιδιώκει να διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 550 MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το τέλος του 2026 και να φτάσει το 1 GW έως το τέλος του 2027.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για νέες εξαγορές στη Βουλγαρία, ενώ ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα αυτή θα περιλαμβάνει παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, εμπορικό χαρτοφυλάκιο και δραστηριότητα λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με προοπτική αυτόνομης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο έως το τέλος της δεκαετίας.

Η νέα εποχή της AKTOR

Με το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ, η AKTOR επιχειρεί να αλλάξει κατηγορία, μετατρέποντας την εταιρεία από έναν κατασκευαστικό όμιλο σε έναν πολυσχιδή παίκτη υποδομών και ενέργειας.

Το στοίχημα για τη διοίκηση είναι διπλό: αφενός η επιτυχής άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, αφετέρου η υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο ελληνικό όμιλο με διεθνή εμβέλεια.

Διαβάστε ακόμη: