Ισχυρό ράλι κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή, ακολουθώντας το θετικό κλίμα της Wall Street, με τη βαριά πληγωμένη αγορά της Νότιας Κορέας να σημειώνει ιστορική ανάκαμψη και να αναζωπυρώνει τις ελπίδες ότι η πρόσφατη κατάρρευση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει εξαντλήσει τη δυναμική της.
Στο επίκεντρο βρέθηκε και το γεν, το οποίο διατηρήθηκε σε απόσταση από τα χαμηλά 40 ετών μετά τις υποψίες για συντονισμένη παρέμβαση διαφόρων αρχών στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Παρασκευή.
Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων παρέμειναν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 19 ετών, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις υποχώρησαν, προκαλώντας μεγαλύτερη κλίση στην καμπύλη αποδόσεων, καθώς ενισχύονται οι αμφιβολίες για την ικανότητα της Federal Reserve να συγκρατήσει τις πληθωριστικές προσδοκίες.
Ιστορικό άλμα για τον KOSPI
Ο βασικός δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκε κατά 18%, ανακτώντας μεγάλο μέρος των απωλειών που είχε καταγράψει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο Nikkei της Ιαπωνίας ενισχύθηκε σχεδόν κατά 4%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας – Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 6%.
Το ράλι ακολούθησε την εκρηκτική άνοδο των τεχνολογικών κολοσσών Microsoft και Amazon στη Wall Street, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα και τις αισιόδοξες προβλέψεις τους, που μετρίασαν τις ανησυχίες για τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο αναλυτής της IG Fabien Yip δήλωσε ότι τόσο τα εταιρικά αποτελέσματα όσο και το επενδυτικό κλίμα δείχνουν να ανακάμπτουν μετά την υπερβολική πτώση που προηγήθηκε. Όπως ανέφερε, η ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης δεν φαίνεται να επιβραδύνεται και παραμένει βιώσιμη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόσφατη διόρθωση πιθανόν να ήταν υπερβολική αντίδραση της αγοράς στις ανησυχίες για τις επενδύσεις.
Παρά τη θεαματική ανάκαμψη της Παρασκευής, ο KOSPI εξακολουθεί να οδεύει προς μηνιαία πτώση άνω του 22%, που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη απώλεια από το 2008.
Οι ακραίες διακυμάνσεις ώθησαν τις νοτιοκορεατικές αρχές να περιορίσουν ορισμένα προϊόντα υψηλής μόχλευσης, τα οποία είχαν προκαλέσει μεγάλες απώλειες σε ιδιώτες επενδυτές.
Ο επικεφαλής επενδύσεων αναδυόμενων αγορών της Deutsche Bank Private Bank, Jacky Tang, σημείωσε στο Reuters ότι οι πελάτες διερωτώνται αν οι μεγάλοι πάροχοι υποδομών cloud θα διατηρήσουν τα σημερινά επενδυτικά τους σχέδια και αν η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα μεταφραστεί σε ουσιαστικά έσοδα και αύξηση παραγωγικότητας. Κατά την άποψή του, η διόρθωση αντανακλά κυρίως επαναφορά των προσδοκιών μετά από ένα εξαιρετικά ισχυρό ράλι και όχι ουσιαστική αποδυνάμωση του επενδυτικού αφηγήματος.
Θετικό κλίμα σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Κίνα
Τα futures του Nasdaq ενισχύονταν περισσότερο από 1%, ενώ τα futures του S&P 500 κατέγραφαν άνοδο 0,46%. Στην Ευρώπη, τα futures του EUROSTOXX 50 ενισχύονταν κατά 0,8%, του FTSE κατά 0,47% και του DAX κατά 0,6%.
Θετικά κινήθηκαν και οι κινεζικές αγορές, με τον δείκτη CSI AI και τον τεχνολογικό STAR Composite της Σανγκάης να σημειώνουν άνοδο άνω του 5%.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας κρατά στάση αναμονής
Το γεν υποχωρούσε περίπου 0,7% στα 160,66 γεν ανά δολάριο, αφού η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Η προσοχή των επενδυτών στρεφόταν πλέον στη συνέντευξη Τύπου του διοικητή Kazuo Ueda.
Ο οικονομολόγος της Coface Junyu Tan χαρακτήρισε την απόφαση «επιθετικά ουδέτερη», επισημαίνοντας ότι η αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων ανάπτυξης και η αναγνώριση ανοδικών κινδύνων για τον πληθωρισμό ενισχύουν τις προσδοκίες για αυστηρότερη πολιτική στο μέλλον. Ωστόσο, η απουσία ενδείξεων για ταχύτερη αύξηση επιτοκίων οδήγησε τις αγορές να περιορίσουν μέρος των κερδών που είχε προκαλέσει η παρέμβαση στο συνάλλαγμα.
Το γεν είχε ήδη αποδυναμωθεί πριν από την απόφαση, καθώς οι επενδυτές δοκίμαζαν την αποφασιστικότητα του Τόκιο μετά τις υποψίες ότι η Ιαπωνία παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας άνοδο 2,4% του νομίσματος.
Σε μια σπάνια κίνηση, οι αρχές συναλλάγματος της Νότιας Κορέας προχώρησαν επίσης σε πωλήσεις δολαρίων, ενώ η Nikkei μετέδωσε ότι και αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους στην αγορά συναλλάγματος, γεγονός που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για πιθανή κοινή παρέμβαση.
Η πρόσφατη ενίσχυση του γεν συνέχισε να ασκεί πίεση στο δολάριο, με το ευρώ να διατηρείται κοντά σε υψηλό άνω του ενός μήνα στα 1,1509 δολάρια και τη στερλίνα στα 1,3446 δολάρια.
Πετρέλαιο: Υποχώρηση χωρίς πανικό
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή, καθώς αυξήθηκαν οι ροές μέσω κρίσιμων θαλάσσιων οδών, παρά το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Το Brent υποχωρούσε κατά 2% στα 87,16 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραφε πτώση 2,7% στα 81,38 δολάρια.
Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε δύο πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου στο λιμάνι Νταμιέτα της Αιγύπτου δημιούργησε νέα απειλή για τη ναυσιπλοΐα στη Διώρυγα του Σουέζ, μία από τις τελευταίες μεγάλες εξαγωγικές οδούς που παραμένουν διαθέσιμες για το σαουδαραβικό πετρέλαιο εν μέσω της διεύρυνσης του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν.
Ο στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της National Australia Bank Rodrigo Catril τόνισε ότι το αξιοσημείωτο στοιχείο της αντίδρασης των αγορών είναι πως οι τιμές της ενέργειας δεν κατέγραψαν πανικό, παρά την επιδείνωση της σύγκρουσης.
Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,6% στα 4.077,47 δολάρια ανά ουγγιά.
