Πρεμιέρα κάνει σήμερα η δημόσια προσφορά του νέου επταετούς ομολόγου της Aegean Airlines, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους έως 250 εκατομμυρίων ευρώ και ελάχιστο όριο κάλυψης τα 200 εκατομμύρια.
Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τετάρτη, ενώ το επιτόκιο θα κυμανθεί μεταξύ 3,7% και 4,05%.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τουλάχιστον το 30% των ομολογιών, δηλαδή κατ’ ελάχιστον 75.000 επί συνόλου 250.000 σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα διατεθούν σε ιδιώτες επενδυτές. Το υπόλοιπο ποσοστό θα κατανεμηθεί μεταξύ ιδιωτών και ειδικών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση.
Η τιμή διάθεσης της κάθε ομολογίας θα είναι 1.000 ευρώ και η απόδοση συμπίπτει με το επιτόκιο που θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης των ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριους
Αναδόχους.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank. Κύριοι ανάδοχοι η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank και ανάδοχοι η Attica Bank, η Optimabank και η Euroxx.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθυνθούν κάνουν εγγραφές εκτός από τις παραπάνω τράπεζες και στις συνεργαζόμενες χρηματιστηριακές εταιρείες.
Η νέα έκδοση στοχεύει εν μέρει στην αποπληρωμή του προηγούμενου ομολόγου της εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα ενισχύσουν τη ρευστότητα της Aegean και θα υποστηρίξουν επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η Aegean προσδοκά ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η προηγούμενη έκδοση του 2019 είχε σημειώσει σημαντική υπερκάλυψη – με εγγραφές άνω των 527 εκατομμυρίων ευρώ, 2,6 φορές πάνω από το τελικό ποσό.
