Placement 25 εκατ. μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας έως 242 εκατ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε μέσω της JP Morgan, με πωλητή τον μεγαλομέτοχο John Paulson, ο οποίος προχώρησε σε νέα μείωση της συμμετοχής του, διατηρώντας ωστόσο τη θέση του μεγαλύτερου μετόχου της τράπεζας και εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές του ομίλου και στη διοίκηση του Χρήστου Μεγάλου.
Το εύρος τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ 9,51 και 9,68 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να εκτιμάται μεταξύ 237,75 εκατ. και 242 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με επιτυχία, καθώς καταγράφηκε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκάλυψη, ενώ οι μετοχές κατανεμήθηκαν σε μεγάλο αριθμό επενδυτών, ενισχύοντας τη διασπορά και την εμπορευσιμότητα του τίτλου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πειραιώς, η Paulson & Co. Inc. γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, περιόρισε τη συμμετοχή της σε περίπου 104 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 8,4% του μετοχικού κεφαλαίου. Παρά τη νέα αποεπένδυση, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας.
Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική κίνηση αποεπένδυσης του Αμερικανού επενδυτή, μετά τον Φεβρουάριο του 2025, όταν είχε διαθέσει 35 εκατ. μετοχές στην τιμή των 4,58 ευρώ, αντλώντας περίπου 160 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η δήλωση του John Paulson, ο οποίος υπογράμμισε ότι «παραμένουμε ιδιαίτερα θετικοί για τις μελλοντικές προοπτικές της Πειραιώς», επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της επενδυτικής του παρουσίας στον όμιλο.
Η Paulson υπενθύμισε επίσης ότι είχε συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2021, αποκτώντας περίπου 233 εκατ. μετοχές προς 1,15 ευρώ, ενώ αναφέρθηκε στον επιτυχημένο μετασχηματισμό της τράπεζας υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Χρήστου Μεγάλου.
Παράλληλα, ο Alex Blades, εταίρος της Paulson και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς, θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση της τράπεζας.
Δήλωση της Paulson & Co. Inc.
«Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, η Paulson μείωσε σήμερα τη συμμετοχή της στην Πειραιώς σε περίπου 104 εκατ. μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Μετά την πώληση, η Paulson παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς.
Η Paulson αποτελεί μακροχρόνιο και σταθερό μέτοχο της Πειραιώς, την οποία στηρίζει επί σειρά ετών. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε μαζί με το Ελληνικό Δημόσιο στην αύξηση κεφαλαίου του 2021, αποκτώντας περίπου 233 εκατ. μετοχές στην τιμή του €1,15 ανά μετοχή. Έκτοτε, η Πειραιώς έχει μετασχηματιστεί υπό την έμπειρη ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ. Χρήστου Μεγάλου».
«Παραμένουμε ιδιαίτερα θετικοί για τις μελλοντικές προοπτικές της Πειραιώς», δήλωσε ο κ. John Paulson, Πρόεδρος της Paulson Capital.
«Ο κ. Alex Blades, εταίρος της Paulson και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς, θα συνεχίσει να είναι ενεργό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου».
Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, η μετοχή της Πειραιώς παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα, καθώς από το υψηλό ημέρας των 10,21 ευρώ υποχώρησε στα 9,82 ευρώ, περιορίζοντας τα κέρδη της στο 0,97%, παρά την ευρύτερη άνοδο του τραπεζικού κλάδου.
