Η Thoma Bravo βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της Dayforce, εταιρείας λογισμικού στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με έδρα τη Μινεάπολη, σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλείται το Bloomberg, η προσφορά διαμορφώνεται στα 70 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας τη Dayforce σε περίπου 11,2 δισ. δολάρια. Το τίμημα αντιστοιχεί σε premium 32% σε σχέση με την τιμή της μετοχής πριν από τη διαρροή περί διαπραγματεύσεων στις 15 Αυγούστου.

Η μετοχή της Dayforce κατέγραψε άνοδο 4% στην προσυνεδρίαση της Νέας Υόρκης, φτάνοντας κοντά στα 68 δολάρια, περίπου 2 δολάρια χαμηλότερα από την τιμή της προσφοράς. Την Τρίτη, είχε κλείσει στα 65,47 δολάρια, με αποτίμηση 10,5 δισ.

Η Dayforce προσφέρει λογισμικό για προσλήψεις, μισθοδοσία και ανάπτυξη καριέρας εργαζομένων, εξυπηρετώντας κλάδους όπως η υγεία, το λιανεμπόριο, η φιλοξενία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Παρά την αύξηση εσόδων και της βελτίωση κερδοφορίας τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία πλήττεται από τις περικοπές προσωπικού σε μεγάλες επιχειρήσεις, που περιορίζουν την ανάπτυξη νέων πελατών.

Ο ιδρυτής της Thoma Bravo, Ορλάντο Μπράβο, έχει εντατικοποιήσει τις εξαγορές παρά το δύσκολο περιβάλλον για το private equity. Το 2024 συμφώνησε στην αγορά της μονάδας πλοήγησης της Boeing και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων έναντι 10,6 δισ. δολαρίων, ενώ υπέγραψε και συμφωνία 2 δισ. δολαρίων για την Olo Inc. στον κλάδο του λογισμικού σε εστιατόρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει επίσης την εξαγορά της Verint Systems.

Η Dayforce, γνωστή παλαιότερα ως Ceridian HCM Holding, εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2018 και έχει ιστορία ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών. Το 2007 είχε εξαγοραστεί έναντι 5,3 δισ. δολαρίων από τις Thomas H. Lee Partners και Fidelity National Financial, παρά τις αντιρρήσεις του Μπιλ Άκμαν και της Pershing Square, που ήταν τότε ο μεγαλύτερος μέτοχος.

Η εταιρεία φέρει σήμερα χρέος 1,2 δισ. δολαρίων, ενώ στην ανακοίνωσή της σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση πως η συμφωνία με την Thoma Bravo θα ολοκληρωθεί. Η μετοχή της διαπραγματεύεται και στο χρηματιστήριο του Τορόντο.

Διαβάστε ακόμη: