Η Stellar V Capital Corp., εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC) που εδρεύει στις Νήσους Κέιμαν, ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), συγκεντρώνοντας το ποσό των 150 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η προσφορά περιλάμβανε 15 εκατομμύρια μετοχές, τα οποία διατέθηκαν στην τιμή των $10,00 η μία. Κάθε μετοχή συνίσταται σε μία κοινή μετοχή Κατηγορίας Α και το ήμισυ ενός εξαγοράσιμου δικαιώματος προαίρεσης (warrant), που παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή στα $11,50.
Το ποσό των 150 εκατ. δολαρίων, ή $10,07 ανά τεμάχιο, θα κατατεθεί σε καταπιστευματικό λογαριασμό στις ΗΠΑ, με τη διαχείριση από την Continental Stock Transfer & Trust Company.
Εισαγωγή στο NASDAQ
Οι μετοχές της Stellar V Capital Corp. θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Nasdaq Global Market την 30ή Ιανουαρίου 2025, με το σύμβολο “SVCCU”. Οι κοινές μετοχές και τα warrants αναμένεται να διαχωριστούν και να διαπραγματεύονται ξεχωριστά 52 ημέρες μετά την εισαγωγή, με τα σύμβολα “SVCC” και “SVCCW” αντίστοιχα.
Η εταιρεία έχει προθεσμία 21 μηνών για να πραγματοποιήσει συγχώνευση ή εξαγορά με μία επιχείρηση από οποιονδήποτε τομέα.
Ο ανάδοχος και οι όροι της προσφοράς
Η BTIG, LLC ενεργεί ως ανάδοχος της προσφοράς. Επιπλέον, η Stellar V Capital Corp. έχει χορηγήσει δικαίωμα προαίρεσης 45 ημερών για την αγορά επιπλέον 2,25 εκατομμυρίων τεμαχίων στην αρχική τιμή, προκειμένου να καλυφθεί πιθανή αυξημένη ζήτηση. Η ολοκλήρωση της προσφοράς αναμένεται στις 31 Ιανουαρίου 2025, υπό τους συνήθεις όρους κλεισίματος.
