Με την πλήρη στήριξη και συμμετοχή των μετόχων πλειοψηφίας προχωράει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Aktor, ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ξεκινάει η δημόσια προσφορά 43.478.478 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 4,6 ευρώ/μετοχή.
Η διαδικασία της αύξησης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου, με τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών να είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 4 Ιανουαρίου.
Ηδη, ο βασικός μέτοχος του ομίλου Winex Investments Limited έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση και θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, όπως επίσης και το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών.
Πλήρως θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους και οι έτεροι σημαντικοί μέτοχοι Blue Silk και Castellano Properties.
Η αύξηση πραγματοποιείται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το ευρύ επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ, που έχει επεξεργαστεί για τα επόμενα χρόνια η διοίκηση του ομίλου.
Ηδη, εντός του 2025 προβλέπονται επενδύσεις 582 εκατ. ευρώ στον κλάδο των ακινήτων και 190 εκατ. ευρώ στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), κεφάλαια που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα της αύξησης, ίδια κεφάλαια και άλλες πηγές, όπως τραπεζικός δανεισμός.
Υπενθυμίζεται ότι από τα 200 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου, 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της συναλλαγής ύψους 180 εκατ. ευρώ (καθαρή αξία μείον τα βάρη) για την απόκτηση 56 σημαντικών ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από την Prodea.
Επιπλέον ποσό 88 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων ΑΠΕ, ισχύος 1,3 GW σε πλήρη ανάπτυξη, εντός 36 μηνών.
Κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων έργων του ομίλου κι άλλα 10 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν μέρος της εξαγοράς ποσοστού 50,1% της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ.
Η τελευταία εξειδικεύεται σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Το συνολικό τίμημα δεν θα υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ, ενώ η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Aktor, τα ακίνητα που θα αποκτηθούν από την Prodea και η εξαγορά της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ θα έχουν άμεση και θετική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.
Κάνοντας μια αναγωγή στα οικονομικά αποτελέσματα του φετινού πρώτου εξαμήνου, προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών σε 557 εκατ. (από 533 εκατ.), των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης σε 84,8 εκατ., από 33,9 εκατ., ενώ τα κέρδη προβλέπονται σχεδόν τετραπλάσια σε 40 εκατ. από 11,2 εκατ.
Αντίστοιχα, το σύνολο του ενεργητικού θα αγγίξει τα 2,2 δισ. ευρώ (από 1,4 δισ.). Ο στόχος της διοίκησης έως το 2030, είναι ο κύκλος εργασιών να φτάσει τα 3,24 δισ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους τα 165 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα έργα ΑΠΕ, σε πρώτη φάση θα εξαγοραστούν 114 φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος 100 Mwp στη Φθιώτιδα και 8 αιολικά πάρκα ισχύος 32,4 Mwp στην Αιτωλοακαρνανία.
Συνολικά, δηλαδή έως το τέλος του α΄ τριμήνου, η Aktor θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο των έργων ΑΠΕ 132,4 MW, επενδύοντας 108 εκατ. Τα εν λόγω βρίσκονται υπό κατασκευήν.
