Με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και την πρόσβαση σε μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια, ο Όμιλος Metlen επιταχύνει την εισαγωγή της μετοχής του στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με την υποβολή προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών.

Το δρόμο για το LSE άνοιξε χθες η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας και από την FCA (Fiaancial Coduct Authority) του Ηνωμένου Βασιλείου, κηρύσσοντας την έναρξη της δημόσιας προσφοράς που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουλίου με στόχο να κάνει το ντεμπούτο της η μετοχή στην αγορά του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου.  

Η ενοποίηση του Ομίλου Metlen σε μία ενιαία εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη βασική στρατηγική επιλογή που θα στηρίξει την ήδη εξωστρεφή πολιτική της εταιρείας, θα αυξήσει τη ρευστότητα του ομίλου και θα προσελκύσει νέους θεσμικούς επενδυτές σε μία περίοδο που ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα των πρώτων υλών και της ενέργειας εντείνεται.

Η είσοδος της Metlen στο LSE δεν παύει να αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον όμιλο που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία, ενισχύοντας την προβολή της στις διεθνείς αγορές, προσφέροντας πρόσβαση σε ένα διεθνές επενδυτικό κοινό αλλά και διευκόλυνση στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων, αναγνώριση  του πολυεθνικού χαρακτήρα του Ομίλου αλλά και διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η διπλή εισαγωγή στο Λονδίνο και στην Αθήνα διασφαλίζει τη συνέχεια της παρουσίας της Metlen στην εγχώρια αγορά προστατεύοντας τους Έλληνες επενδυτές, χωρίς να απαιτείται μεταφορά τίτλων.

Πρόκειται για μια κίνηση που διαβάζεται ως ένα αποφασιστικό βήμα για την διεθνή αναγνώριση του ομίλου, χάρη του οποίου η Edison έδωσε σε πρόσφατη ανάλυσή της τιμή στόχο τα 60 ευρώ ανά μετοχή εκτιμώντας ότι θα ενισχύσει την αποτίμησή της και την αξιοπιστία της στις παγκόσμιες αγορές προσφέροντας κεφαλαιακή ευελιξία και στήριξη στους στρατηγικούς στόχους που είναι τα μέταλλα, οι ΑΠΕ, η κυκλική οικονομία και ο τομέας της άμυνας.

Δημόσια Πρόταση ανταλλαγής

Η εισαγωγή της Metlen PLC στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα πραγματοποιηθεί μέσω της απόκτησης του συνόλου των μετοχών της Metlen Energy & Metals A.E. από τη νεοσυσταθείσα βρετανική εταιρεία Metlen PLC που συστάθηκε από τον βασικό μέτοχο κ. Βαγγέλη Μυτιληναίο για αυτό το σκοπό. Η συναλλαγή υλοποιείται με προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής και αναλογία 1 προς 1: κάθε μέτοχος της Metlen Α.Ε. καλείται να ανταλλάξει μία υφιστάμενη κοινή μετοχή της Εταιρείας με μία νέα μετοχή της Metlen PLC ονομαστικής αξίας 0,97.

Το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε χθες αφορά την εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen PLC σε ευρώ στην Κατηγορία ESCC (equity shares of commercial companies) της Επίσημης Λίστας της FCA, καθώς και τη διαπραγμάτευσή τους στην κύρια αγορά του LSE.

Η δημόσια πρόταση καλύπτει 112.208.378 μετοχές της Metlen A.E., ήτοι περίπου το 78,41% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ο κ. Μυτιληναίος και οι βασικοί μέτοχοι όπως οι Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Melvet Investments Ltd, καθώς και η Fairfax που ελέγχει το 6,42% των μετοχών της εταιρείας έχουν δεσμευτεί εγγράφως να προσφέρουν το σύνολο των μετοχών τους έναντι των νέων μετοχών της Metlen PLC.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης η εταιρεία θα κατέχει τουλάχιστον το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen AE. Όσοι μέτοχοι επιλέξουν να μη συμμετάσχουν στην ανταλλαγή, προβλέπεται δικαίωμα εξόδου ή εξαγοράς με τίμημα 39,62 ανά μετοχή,  ποσό που αντιστοιχεί στη μέση σταθμισμένη τιμή του τελευταίου εξαμήνου στο Χ.Α.

Επιπλέον, η συναλλαγή δεν θα επιβαρυνθεί με τον φόρο μεταβίβασης 0,10% καθώς θεωρείται ανταλλαγή και όχι πώληση, ενώ η Metlen PLC θα καλύψει και τα τέλη εκκαθάρισης στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης θα οδηγήσει άμεσα στην έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με στόχο όπως έχει ήδη προαναγγείλει η Metlen, να εισαχθούν στις 4 Αυγούστου 2025, εφόσον έχει καλυφθεί επιτυχώς η διαδικασία ανταλλαγής.  Παράλληλα, θα ακολουθήσει δευτερογενής εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διασφαλίζοντας διπλή διαπραγμάτευση των μετοχών της Metlen PLC σε δύο ευρωπαϊκές αγορές.

Δέσμευση για διατήρηση των επενδύσεων

Η Metlen PLC έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως η αλλαγή της εταιρικής δομής και της έδρας της μητρικής δεν μεταβάλλει ούτε τον χαρακτήρα, ούτε τη στρατηγική του Ομίλου στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της προς τις χρηματιστηριακές αρχές, η εταιρεία θα διατηρήσει τη φορολογική της έδρα στην Ελλάδα, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων, των επενδύσεων και του ανθρώπινου δυναμικού της.

Καμία αλλαγή δεν προβλέπεται για τις θέσεις εργασίας, τις αποδοχές ή τις παροχές του προσωπικού του Ομίλου, με τη Metlen να δεσμεύεται ότι η νέα εταιρική μορφή όχι μόνο δεν πλήττει την ελληνική ταυτότητα της επιχείρησης, αλλά δημιουργεί νέες δυνατότητες ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως σύμβουλοι της Metlen PLC για τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης και της εισαγωγής στο LSE και το Χ.Α.

Διαβάστε ακόμη: