Ισχυρό είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για η νέα έκδοση ομολόγου AT1 της Eurobank, καθώς οι προσφορές έχουν υπερβεί τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά πολλαπλάσιο τον στόχο άντλησης 400 εκατ. ευρώ.

Η Eurobank βγήκε σήμερα στις αγορές με έκδοση νέου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ανοίγοντας το βιβλίο προσφορών με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, χωρίς πρόβλεψη αύξησης του μεγέθους της έκδοσης ανεξαρτήτως ζήτησης.

Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 ετών, με ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια, στις 29 Απριλίου 2032. Οι αρχικές ενδείξεις για την τιμολόγηση τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του mid swap συν 200 μονάδες βάσης, που μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 4,9% έως 5%, ενώ η τελική τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Η έκδοση αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Ba1 από τη Moody’s. Ρόλο συντονιστών της έκδοσης (Joint Bookrunners) έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, JPMorgan, Santander και UBS.

Διαβάστε ακόμη:

• Mega deal Μυτιληναίου – Τσάκου σε έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Κεντρική Ελλάδα
• Γιώργος Στάσσης από WEF26: Πώς η ΔΕΗ εξελίσσεται σε Powertech Όμιλο
• ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τέλος Ιανουαρίου χωρίς νέο επενδυτή
• Εξάρχου από το Νταβός: Η Ευρώπη κινείται σε μία γκρίζα ζώνη, πρέπει να αποφασίσει τι θέλει