Στη δημιουργία της μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο με συνολικό ενεργητικό 28 δισ. ευρώ αποβλέπει ο όμιλος της Eurobank μέσω της εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας και της συγχώνευσής της με τη Eurobank Κύπρου.
Αντίστοιχα, ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά με μερίδιο 30% στον κλάδο ζωής και 22% στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων αποκτά, μέσω της CNP Insurance, η έγκριση για την απόκτηση της οποίας από την Ελληνική Τράπεζα αναμένεται εντός του α΄ τριμήνου.
Χθες ο όμιλος ανακοίνωσε τη δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση του 100% της τράπεζας, η μετοχή της οποίας θα διαγραφεί από το ΧΑΚ.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας αρχίζει στις Μαρτίου και λήγει στις 9 Απριλίου 2025. Μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις θα ακολουθήσει το γ΄ τρίμηνο του 2025 η νομική συγχώνευση, ενώ η λειτουργική θα υλοποιηθεί εντός των προσεχών δύο ετών.
Η Eurobank κατέχει ήδη άμεσα 385.847.001 μετοχές, δηλαδή το 93,47% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, και με βάση τη νομοθεσία η δημόσια πρόταση θεωρείται επιτυχής και είναι άνευ όρων, δηλαδή η δημόσια πρόταση είναι υποχρεωτική με βάση τους όρους που ανακοινώθηκαν. Η τιμή εξαγοράς είναι 4,843 ανά μετοχή σε μετρητά.
Η τιμή ενσωματώνει υπεραξία της τάξης του 46,23% επί της μέσης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης και της τάξης του 5,88% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Ελληνικής με βάση τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του 2024 που ανακοίνωσε η κυπριακή τράπεζα.
Η συγχώνευση με τη Eurobank Κύπρου εκτιμάται πως θα δημιουργήσει συνέργειες 120 εκατ. ευρώ έως το 2027, οι οποίες θα προέλθουν από τη μείωση των οργανικών εξόδων κατά 30 εκατ. ευρώ, την ενίσχυση κατά 25 εκατ. ευρώ των εσόδων από τόκους, τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης κατά 20 εκατ. ευρώ, την αύξηση των προμηθειών κατά 25 εκατ. ευρώ από την ασφαλιστική δραστηριότητα και κατά 20 εκατ. ευρώ από προμήθειες διαχείρισης περιουσίας.
Ο όμιλος στοχεύει σε οργανική αύξηση των δανείων στην κυπριακή αγορά κατά 1,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2025-27 από 8,7 δισ. ευρώ που ήταν συνολικά το δανειακό χαρτοφυλάκιο Eurobank Κύπρου και Ελληνικής, ενώ οι ενοποιημένες καταθέσεις ανέρχονται σε 23,6 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του 2024 του ομίλου έχουν ενσωματώσει τα μεγέθη της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία έκλεισε την προηγούμενη χρήση με καθαρά κέρδη 382,6 εκατ. ευρώ, ενώ στα 210 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Κύπρου.
Η συνεισφορά της Κύπρου στην κερδοφορία ανήλθε στα 592 εκατ. ευρώ σε σύνολο 1,4 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας μαζί με τη δραστηριότητα της Βουλγαρίας στο 47,8% της συμμετοχής των δραστηριοτήτων εξωτερικού στην οργανική κερδοφορία του ομίλου, ποσοστό που με βάση το επιχειρηματικό πλάνο τριετίας θα ανέλθει στο 55%.
Η Κύπρος αποτελεί κύρια αγορά για τον όμιλο της Eurobank, καθώς με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό θα λειτουργήσει ως επενδυτικός και επιχειρηματικός κόμβος που θα συνδέει την Ευρώπη με νέες αγορές όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία.
Το ύψος της επένδυσης του ομίλου Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών εκτιμάται πως θα φτάσει στο 1,3 δισ. ευρώ και μέσω της σχετικής επένδυσης ο ελληνικός όμιλος ενισχύει το ενεργητικό του κατά 18 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο ισολογισμός να ανέρχεται σε 101 δισ. ευρώ.
